世界今热点:国信期货早评:金银持续承压,油价维持区间震荡运行
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股指:市场微震,股指观望; 近期股市成交量有所减弱,在前期货币数据公布大涨之后,市场资金寻求“行业板块”,部分概念股已经出现高位震荡局面。股票注册制导致券商板块不断被市场炒作,但是持续性并不强。股票个数的增多让有限的资金难以推动整体上行。股市板块分化,股指观望。 国债:利率分割,国债观望; 货币刺激经济增长的政策下,在银行向实体经济信贷投放方面,维持着较低的利率,无论是房地产信贷,还是居民住房贷款,银行都在降低利率。消费信贷方面,部分银行也降低利率。配合国家政策促进经济增长。货币需求回升,导致银行市场货币需求较大,短期shibor利率回升。形成利率市场分割的局面,货币短期需求的波动导致国债波动较大,国债转为观望。 锌镍:锌区间震荡,镍短线大跌; 周四晚间沪锌主力合约较前一交易日下跌0.34%。供给端,国产矿加工费维持高位,矿端供给宽松。海外欧洲电力价格持续下行,炼厂有复产的可能性。需求端,下游开工率持续回升。LME库存低位上行,上期所库存同比往年偏高,社会库存累积幅度较大。短期来看,锌基本面矛盾不突出,震荡概率较高,交易上区间操作(2.3万-2.5万)。 周四晚间沪镍主力合约较前一交易日下跌3.34%,LME镍下跌4.69%,收盘于25275美元/吨。消息面,LME镍电子盘交易将从伦敦时间3月20日凌晨1点的常规交易时段开始。自从去年3月的大规模轧空交易导致休市一周以来,镍价开盘时间变成了伦敦时间上午8点。市场对LME镍波动性问题仍有担忧。基本面方面,菲律宾仍处于雨季,矿端供给偏紧。镍铁方面,高价镍矿对镍铁成本形成支撑,国内镍铁企业挺价观望。精炼镍产量增加较快,进口盈利窗口持续开启,国内现货升水持续下行。需求端,不锈钢现货市场成交没有太大起色,不锈钢厂成本高企,利润微薄,行业普遍处于亏损状态,目前部分不锈钢厂考虑减产。合金端,受镍价高企影响,厂家仍存畏高情绪。在新能源领域,硫酸镍价格继续上行,企业采购硫酸镍生产电积镍热情较高。库存方面,LME库存低位下行,国内库存略有减少。短期国内宏观情绪对镍价支撑减弱,镍价运行区间或下移至(19万一22万)。交易上当前多空安全边际都不高,建议暂时观望。 贵金属:美失业人数低于预期金银持续承压; 周四晚间,COMEX黄金期货下跌0.8%,报1826.80美元/盎司,COMEX白银期货下跌1.7%,报21.306美元/盎司。国内夜盘方面,沪金2304主力合约报411.52元/克,下跌0.27%;沪银2306主力合约4935元/千克,下跌0.88%。美国上周初请失业金人数降至19.2万,低于预期的20万人,金银继续承压。美联储公布2月会议纪要,与会者表示有迹象表明,美联储收紧货币的累积效应已开始缓和通胀上升的压力,但多名与会者担忧市场对通胀下行信心增强,使得金融条件转松,为了让通胀回到2%目标,需要使金融条件与美联储政策限制程度一致。近期零售销售、CPI等经济数据偏强使市场前期积极的3月后停止加息预期,推后至5-6月,仍在向美联储2月会议和前期点阵图中所反映的现实回归的过程中,但已较为充分。尽管长线驱动贵金属上涨的衰退预期、美联储加息放缓和央行购金未改变,但中短期看市场或需等待预期充分调整,并有更多数据指向衰退预期和降息预期的情况下,方能迎来下一波上行。 生猪:现货涨势减弱期货下跌; 周四生猪期货下跌,主力LH2305合约收报17430元,较上日结算价跌1.58%。现货方面,据汇易网,河南报价16元/公斤-16.5元/公斤,较昨日小涨0.2元/公斤;山东报价16.3元/公斤-16.9元/公斤,较昨日持平。对于后期而言,生猪宰后均重指标仍维持在较高的水平意味着市场此前所担忧的大猪消化问题还没有得到充分的解决,但随着预期的改善,短期形成集中冲击的可能性不大,而能繁母猪指示的正常标猪出栏将出现低位回升的格局,以季度尺度来看,未来两个季度内供应亦难有明显收缩,而需求方面,样本企业屠宰量及冻品库存继续回升,其中冻品库存增幅减缓,表明猪价的反弹对抄底做冻品的意愿形成一定抑制,但二次育肥表现仍较为强劲,继续提振着生猪市场,而需求的持续走强有赖于终端消费的恢复,这也成为未来的关注点。综合而言,生猪的供应压力缓解较慢,而预期改善情绪先行带来投机性需求化解了暂时的压力,预计猪价近期震荡偏强。操作上,短线交易为主。 玉米:短期题材不足玉米震荡为主; 周四夜盘玉米期货窄幅震荡,主力5月合约收平,暂报2870元。现货方面,据汇易网,北港玉米二等收购2820-2830元/吨,广东蛇口新粮散船2970-2990元/吨,集装箱一级玉米报价3030元/吨以内,价格整体稳定,黑龙江深加工新玉米主流收购2580-2750元/吨,吉林深加工玉米主流收购2630-2750元/吨,内蒙古玉米主流收购2700-2750元/吨,辽宁玉米主流收购2750-2820元/吨,华北深加工企业剩余车辆358车,价格承压,山东收购价2800-3000元/吨。对于后市来看,目前国内售粮进度接近6成,后期压力或有缓解,而国储轮入发力,对市场信心起到较好的提振,而目前深加工及粮贸库存偏低,后期或有一定补库需求,预计玉米短期维持偏强震荡格局。操作上,短线交易为主。
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