【盘面分析】

美联储在6月份终于停下了加息的脚步，但释放了鹰派信号：在点阵图和经济展望中暗示，今年可能还要有两次加息。美联储提高了利率峰值预期，高于大部分经济学家和投资者预计的水平。这里要注意外围市场出现回调，是否会引发连锁反应，毕竟A股是出名的跟跌不跟涨，再加上长期底部震荡，这个位置要注意政策底行情能否持续，在没有明确方向之前，还是要多一分谨慎。

骑牛看熊发现CPO概念股再度表现活跃，多只个股封板涨停。目前，作为算力产业链的热门方向之一，CPO概念市场人气持续高涨，板块内累计已有10余股月内涨幅已超30%。国际光互联组织OIF 发布了业内第一个CPO 标准草案，其主要定义了用于以太网交换机的3.2T CPO 模块，可基于100G 电通道，并提供50G 通道后向兼容。基于硅光的第二代交换机，其使用8 个6.4T CPO 光引擎实现51.2T 交换容量。随着AI时代的来临，CPO的重要性越来越明显，这也带动了市场的投资情绪逐步升温。

(资料图片仅供参考)

三大指数集体高开，两市个股依旧是跌多涨少，题材板块方面知识产权、通信设备、光通信等板块表现较强，土地流转、水产品、有色等板块表现较差。光通信板块早盘继续大涨，跃岭股份5天4板，华西股份4天3板，五方光电涨停，腾景科技大涨超12%，光迅科技、富信科技等超10股涨超5%，中国科学院半导体研究团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器。此项技术的突破在AI领域具有广阔前景，据Lightmatter的数据，他们推出的Envise硅光计算芯片的运行速度比英伟达的A100芯片快1.5到10倍。大金融板块集体拉升，东吴证券涨超5%，中国银河、新华保险涨超3%，东方证券、中国平安、农业银行等纷纷跟涨，带动指数出现明显的上行走势，看来主力资金开盘有拉升大盘的意图。

汽车整车股震荡拉升，赛力斯拉升冲板，宇通客车、比亚迪等纷纷跟涨，汽车板块本周连续拉升，这也说明政策利好显现明显，当前国内市场需求动力依然不强，需要国家继续出台一些措施来加速消费潜能释放。光伏板块震荡反弹，通灵股份涨超11%，天通股份、聚和材料等纷纷跟涨，硅业分会最新数据显示，本周硅料市场继续扩大跌幅，基本跌至成本线附近，部分企业已经亏损停产，下一步要形成有效市场和有为政府合力，利用中央及地方相关渠道，推动智能光伏资源集约化整合协同。智能驾驶板块震荡走高，天准科技大涨超17%，阿尔特、昆仑万维等纷纷涨超5%，特斯拉FSD的推广有望增强消费者对高阶辅助驾驶的认知，助推行业智能驾驶配置率提升，进一步培养消费者对高阶辅助驾驶功能的需求，从而激活自动驾驶行业发展驱动力。

储能板块持续反弹，昱能科技、禾迈股份大涨10%，弘讯科技、垒知集团等多股涨停，在地方层面，多省份已发布支持储能相关政策，广东计划到2025年，全省新型储能产业营业收入达到6000亿元人民币，年均增长50%以上，装机规模达到300万千瓦。机器人概念股掀涨停潮，通力科技、恒而达、江苏雷利均20cm涨停，新时达、南方精工、中大力德、艾迪精密等超10股封板，步科股份、昊志机电等多股涨超10%，长期看好人形机器人智能化迭代升级的产业趋势，看好国产供应商进入特斯拉产业链机遇，AI大模型和硬件技术方案的迭代，有助于机器人产品功能升级和智能化提升。尾盘特高压、智能电网板块异动拉升，尚纬股份3连板，迦南智能涨超10%，金冠股份等纷纷涨超5%，在电力整体供需偏紧的背景下，我国电力系统的建设将加速推进，其中电力电网数字化，以及不同类型电源、储能、用户侧调节能力提升是主要任务，重点关注电网相关投资机会。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四小幅度高开后出现反弹，在午后出现了券商、银行、保险等金融板块的带动，指数快速拉升突破均线。金融股在周四早盘和午后都发起了攻势，很明显是有意而为之，可以关注是不是有“大事要发生”，毕竟美联储6月加息暂停，确实是要开始“搞事情”的时候了。接下来注意大盘能否在3250点之上稳住。

创业板指数周四高开高走，盘中一度涨逾3%，这种走势是在AI和新能源板块共振后发生的。机器人板块迎来涨停潮，而宁德时代、阳光电源等个股纷纷涨逾7%，这样的大涨在近几个月都不多见，看来机构资金是有参与的。再加上北向资金出现超百亿元的净流入，盘面看来要出现转机了。接下来注意创业板指数能否在2180点之上稳住。

【淘金计划】

美联储暂停加息，但是鹰派发言表明下半年的6个月里还会加息2次，这就意味着7月份加息的概率加大。看来下半年的经济压力会比上半年要好，但是下半年的经济数据并不是那么明朗，全球来看还是围绕在加息的困扰中。

其实不管外围经济数据好与坏，可以看到的金融市场出现了拉升，股票市场更是不断创出新高，就连香港恒生指数也开始不断新高的走起了，唯独A股还在横盘震荡让大家来猜测是涨还是跌呢？面对6月中旬央妈放水的利好，国内银行还在释放资金流动性，就看消费复苏是否能够改变市场经济的动向，暂时来看还是局部行业受益较多，这也导致了股票市场的结构性行情明显。

题材板块中的工业母机、电气设备、CPO等概念是资金净流入的主要参与对象，水产品、土地流转、石油等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现隆基绿能在Intersolar Europe 2023上宣布，经欧洲太阳能测试机构ESTI权威认证，隆基绿能在商业级绒面CZ硅片上实现了晶硅-钙钛矿叠层电池33.5%的转换效率。

据此次突破叠层电池效率的团队介绍，从2022年12月31日到2023年6月14日，该团队将效率从29.55%提升到33.5%，实现了近半年内增加3.95个百分点。

钙钛矿电池具有高理论转换效率和材料、制造成本低廉的优势。晶硅组件全产业链的投资成本约为9.6亿元/GW，而钙钛矿组件的产能投资约为5亿元/GW，仅为晶硅组件的一半左右，高理论转换效率与低廉成本潜力使钙钛矿电池有望成为光伏产业化技术进步的新方向。

未来随着钙钛矿产业化进程不断提速，钙钛矿设备与组件企业有望持续受益，按照目前市场上已经公开的扩产规划，预计到2026年，钙钛矿产能有望达到37GW。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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