作者 |谢筱白

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(资料图片)

首先恭喜各位读者，今天我们收益非常不错，盆满钵满、晚餐加蛋。

今天的行情基本如我们预期在走，不仅预判对了时间，相关标的收益也超预期。

周一的稿子，基于近期金融数据，判断货币政策将调整，认为：周四（今天）会反转......

没想到布林肯的来访送上大礼包，美联储也顺势暂停了加息，行情迎来一波久违的“修复”。

大家，请注意时间，都是提前做出的预判，尽管有运气成分。

但开心还是藏不住的.....

尤其是前几天在稿子里，提到的抄底宁德时代、长春高新收获了不错的收益。

他们近期的走势是这样的：

收益是这样的：

如此优质且敢言的博主，你们确定不关注？

01

说回今天的市场，之所以下午空气里充满“快乐”的气息，原因无他。

随着布林肯的步伐，以及我们这边“降息”的姿态，美联储加息按下了“暂停键”。

外资无缝切入大A，所以我们看到，全天流入资金达到80亿。

在增量资金刺激下，已经在底部躺平的大A，腾的一声又站起来，表示自己还能被“抢救”下。

但这里有个细节，请大家注意一下：

美联储关于暂停加息的用词是“Skip（跳过）”，而不是“Stop（停止）”。

大家可以品一品，这跟我们这里的“原则上”“基本上”“理论上”......是一个意思。

这次可以“Skip”、下次可以“Skip”，那么啥时候不“Skip”呢？

布林肯笑着说“这得看你的表现？”

把加息搞成是应该，不加做成恩赐，美国硬是把hold住，玩成了pua！

不得不说，心机跟绿茶没什么两样！

02

那么布林肯这时候来华，惊不惊喜？意不意外？

事实上，对于长期关注资金走向的投资者而言，这压根算不上惊喜，甚至可能是惊吓。

更谈不上意外！他不来，才是意外！

为啥这么说？

要知道，刚过会的美国债务上限由原来的31万亿美元上限提高到51万亿美元。

这相当于让全世界国家分摊美国债务。

美国的小弟们该分摊得分摊，所以我们也看到了，他们前段时间资本市场“涨”的欢，而现在就需要“还”。

但少了“好善乐施”的我们与“富得流油”的中东老爷们，老美提高债务上限的计划怕是一厢情愿。

所以我们看到了：

布林肯先去了中东，沙特王储连美国星条旗都没准备；

布林肯又要来我们这里，我们上午回应“不清楚”，晚上又很冷漠的表示“是他自己非要来！”

官方通稿里有个细节：

“双方商定美国国务卿安东尼.布林肯将于6月18日至19日访华”。

请注意用的是“商定”而不是外交常用语“应邀”。

发现没有，美国正急于四处化缘......

借钱我们都有经验：

出借方有出借方的要求，借钱方有借钱方的筹码。

所以...布林肯还没来，一系列非常精彩的事件就展开了.....

当然，来了以后事情后续会更精彩。

03

大家可还有印象，上一次，布林肯要来，就被“气球”搅黄了。

这次还没出门，就又整了一出“监听风云”。

显然，有人不想让他来。

这充分说明：美国也不是铁板一块，跟拜登不对付的“鹰派”，在从中破坏。

这时，局面变得非常有意思。

“你找我借钱，但你承诺的算数吗？”

“不算数，又怎么办？”

这时候的博弈，就成了：漫天要价，落地还钱。

你或许会问——我们不接美元债不行吗？

不行！

因为我们这边也确实进入到一个极其麻烦的事态。

我们这里一二季度放出的资金，已经相当于去年7成。

但GDP增量、CPI、PPI等与释放的资金量不匹配，这就是推绳子做无用功，又叫流动性陷阱，或者叫凯恩斯陷阱。

要解决这个问题，需要：

消费端启动、投资端启动、外贸启动。

也就是我们说的三驾马车，得有国民消费和政府消费，得有固定投资的继续扩张，还得有外贸的持续增长。

但这三架马车，哪辆跑得动呢？

收入减少，预期降低，居民消费起不来；

政府消费，地方负债情况我们就略过，但显然也是歇菜为主旋律；

固定投资端，贵州的大桥、全国各地的度假小镇、甚至连中国烟草这样的暴利公司都亏损，能指望啥？

我们只能指望他们少赔钱。

至于民间投资，五月数据也刚出炉，我看了下：回到了十年前。

发现没有，能依赖的只能是外贸......

但外贸数据也尴尬：

中国海关总署公布的数据显示，以美元计，5月单月中国出口2835亿美元，同比下降7.5%；

进口2176.9亿美元，同比下降4.5%。进出口总额为5011.9亿美元，同比下降6.2%。

这时候局势又尴尬了：

我知道你的短处，我明白你的漏洞。

这个价怎么谈？

04

所以，我们看到出门借钱前，老美还制裁了一把中国公司，为即将到来的“讨价还价”增加筹码。

这更说明：

“我知道你的，我也知道你不想要的，但你为了得到你想要的，必须接受你不想要的.....”

说起来比较绕，但国与国之间的关系，从来都是如此“赤裸”且“丛林”。

哪有什么兄弟，都他喵的是利益。

这时候问题就很清楚了：

我们可以“接盘”，但你得给我“面子”。

所以......从上到下营造出一种：很扭曲且奇特的氛围。

具体而言：

我压根不想搭理他，更不愿意借钱给他，但为了世界和平，我们从大局出发，格局一把，帮帮他。

沙特如此、我们也如此。

但真正重要的是，布林肯能给我们什么？

05

买货，“医疗、科技、金融产品”以及“工作岗位”。

我们先看数据，再看消息。

数据显示，5月出口亮点在于：

太阳能电池、新能源汽车、服务机器人产品产量同比分别增长53.1%、43.6%、34.3%。

对应到盘面上，结论更加清晰——前期的踩踏打压，就是为了吸收筹码。

那我们抄底宁德有问题吗？

再看消息：

6月14日（昨天）深夜，比尔·盖茨在社交媒体上发文称已抵达北京。

请注意，我们的“老朋友”盖茨，是偷偷的进村，打枪的不要。

为啥如此？

道理也不复杂，一方面做生意就要赶早不赶晚，兵贵神速；

另一方面这也是布林肯的“诚意”。

毕竟，民主党政府牢牢控制着金融、科技、医药等领域。

需要注意的是科技一直是兵家必争之地，所以，盖茨的中国行只能悄然而至。

但请注意，接待盖茨的规格，是不是在马斯克之上？

道理不复杂，最先进的AI芯片，我们肯定是拿不到，但你给我安排技术 专家，帮我突破AI软件，通过调优来稍微弥补些芯片上的差距......

这你不能拒绝吧？

这时候如果接待盖茨的规格在马斯克之上，那么就对应着：软件应用层面的预期可实现。

对应到盘面上，我们会发现：

AI板块应用层继续狂飙，而硬件层应声下马，这跟我们昨天的判断大体一致。

在盖茨之前，苹果CEO库克、高通CEO安蒙、三星公司的李在镕、光刻机供应商阿斯麦总裁温宁克都陆续在今年内来华。

请注意这些都是“科技大佬”，他们过来无外乎表示：

“自己夹在中间‘没办法’，还请多体谅，一旦有机会，还希望继续来卖货，不，深化合作。”

现在关系放缓，可以预见他们都会排队来......

当然，这也是我们这边需要的“排面”。

可以预期，民主党政府控制的金融、科技、医药等领域，都会和我们展开“深入”合作。

至于是卖货？还是派专家顾问？抑或者更深一步的合作？

我会持续跟进。

这意味着，相关领域都将迎来一波确定性机会。

但请注意，民主党力所能及的领域，科技、医疗、新能源、光伏都集中在哪个板块？

06

创业板和科创板！

基于此，我们可以判断：

行情是反转，还是反弹不重要！

是不是为了周五的“巨无霸”先正达铺路，不重要！

重要的是——创业板还在底部不需要恐慌。

我们坐稳扶好！

07

今天盘后出来一个消息：

6月14日，国家发改委：分批次加快推出针对性政策措施 深化营商环境重点领域改革。

很多人的理解是，又要炒“中特估”了？

我就提一个问题：哪来的钱？钱从哪里来？

毕竟马上要借出去这么多！

但我认为这条消息确实是条好消息，原因无他：

国企有一个特点，好的年份就往死里作，大干快上，不管有用的，没用的，全都给我上嘛。

等到了不行，又开始哄，要讲奉献，要讲付出，要讲团结......

再不行，就一刀切，死马当活马医。

这其实是反映出系统性的“反馈失灵”，就是一个系统没有负反馈，或者说没有纠错机制。

当没有纠错机制的系统，当错误累积到系统崩坏的时候，需要的就是大修。

所以，这条消息不仅不是利好，反而是一系列大动作的开端，我们可以拭目以待。

比如：拉高后的出货.....

另外，补充个小常识：

一切不谈钱的“利好”，都可以看作是利空。

请记住，我们来市场是来搞钱的，不是来接受教育的。

结语

对着资金走势，和消息面情况，我们会发现，中美之间的关系那是：

潘金莲推倒了窗户杆，西门庆走出了烧饼铺。

你以为是翩翩公子颜如玉，偶遇了西国佳人肌似雪？

那得看“武松”啥时候回来？

事实上，在市场资金并不宽裕，还要被抽走流动性的背景下，喊“牛”的人，不是蠢，就是坏。

但有一说一，现在确实到了——为认知买单，买定离手的环节。

对此，你们怎么看？

我们评论区见！

祝好，我是希望你们财富自由的谢筱白。

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