国金证券:光伏行业看好5条主线 建议关注2023年全球需求有望上修的市场预期差
2022-09-01 09:19:30 来源:证券时报
国金证券指出,光伏行业看好5条主线,并建议关注2023年全球需求有望上修的市场预期差。1)集中式地面电站从2022Q4起放量并驱动占比提升。2)硅料供给加速释放驱动组件价格下行及利润转移。3)有alpha逻辑的硅料公司。4)新技术迭代+海外自建产业链。5)需求持续放量背景下,有望持续增长的环节。此外我们认为,2023年全球组件产出有望高于当前市场一致预期的400GW左右达到450-500GW区间,是板块当前较明显的预期差,后续市场对需求一致预期的上修,将边际驱动三类投资机会:a.各企业销量预测上调及驱动板块跨年估值切换;b.行业资本开支及设备订单超预期;c.电池片及一体化组件盈利超预期。
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