凤凰网财经《银行财眼》出品 文丨潇潇

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凤凰网财经讯截至8月30日晚间，国有六大行（工、农、中、建、交、邮储）2022年半年报悉数出炉。今年上半年，六大行的净利润、资产规模、资产质量如何，与上年末相比有何变化？涉房贷款集中度压降成效如何，是否符合监管标准？凤凰网财经《银行财眼》整理了六大行半年报的主要数据，对比来看今年上半年六大行各交出一份怎样的答卷。

01

六大行归母净利润合计6731.71亿

日均净赚37.19亿

据凤凰网财经《银行财眼》统计，2022上半年，六大行合计实现归母净利润6731.71亿元，按照181天计算，平均日赚37.19亿元。

盈利方面，“宇宙行”工商银行继续以上半年1715.06亿元的归母净利润位居首位，日赚9.4亿元，是中国石油的两倍多。

建行紧随工行之后，上半年实现归属于股东的净利润1616.42亿元，农行和中行今年上半年分别实现归属于股东的净利润1289.45亿元和1199.24亿元。值得注意的是，在赚钱能力上，邮储银行今年上半年超过了交通银行，邮储银行、交行分别实现归属股东净利润471.14亿元、440.4亿元。

净利润增速方面，工、农、中、建、交今年上半年集中在4.8-6.3%，较2021年集体10%以上的净利润增速有所下降。邮储银行盈利能力提升最快，归母净利润同比增速达14.88%，实现两位数的增幅。

02

六大行资产规模合计158.92万亿

工、建、农行总资产均超30万亿

资产规模方面，六大行合计总资产达158.92万亿元，较2021年末增长9.25%。从资产规模排名上看，六大行排名与2021年末保持一致，依旧是工、建、农、中、邮储、交。其中，工行以38.74万亿元继续领跑，建行、农行的资产规模也都超过30万亿元，三家银行总资产较上年末增速均超10%。

03

六大行2022上半年资产质量保持平稳

邮储银行不良率最低

资产质量方面，截至上半年末，六大行的不良贷款率变动幅度较小。具体来看，工行、建行、农行、中行、交行、邮储银行的不良率分别为1.41%、1.40%、1.41%、1.34%、1.46%、0.83%。其中，工行的不良率较去年末下降了0.01个百分点，建行、农行和交行的不良率较去年末下降了0.02个百分点，中行和邮储银行的不良率微升了0.01个百分点。邮储银行虽然不良率略微上升，但仍是六大行中不良率最低的银行。

从行业整体来看，六大行的不良率均低于银行业平均水平。银保监会披露数据显示，截至2022年二季度末，商业银行不良贷款率为1.67%。

拨备覆盖率方面，工行、建行、农行、中行、交行5家银行的拨备覆盖率均上升，仅邮储银行的拨备覆盖率下降，但邮储银行下降后的拨备覆盖率达409.25%，仍为六大行中最高。

04

六大行房地产贷款集中度均符合监管标准

交行涉房贷款集中度最低

涉房贷款方面，六大行房地产贷款集中度均符合监管标准。截至6月末，中国银行房地产贷款余额12996.21亿元，房地产业贷款占比7.68%；个人住房贷款余额48941.73亿元，占比28.94%；房地产贷款合计占比为36.62%，在六大行中集中度最高。建行、邮储、工行、农行房地产贷款合计占比均超30%。交行房地产贷款合计占比为28.53%，在六大行中集中度最低。

05

下半年展望

工商银行副行长郑国雨在业绩发布会指出，“第一个人金融银行”战略是工商银行的重要发展战略，自2019年提出以来，经过不断拓展深化，目前已取得明显成效。上半年工商银行个人金融业务的营业贡献超过50％，较好地发挥了全行经营压舱石的作用。下半年，工商银行将继续坚守人民金融底色、加大个人贷款的投放力度，以个人金融生态体系建设为主线，以数字化转型为抓手，持续提升个人金融服务水平，推动“第一个人金融银行”战略不断开花结果。

农行董事长谷澍强调，展望下半年的盈利前景，相信下半年农行的盈利水平能够保持平稳增长，为投资者交上有质量的答卷。这主要是基于以下几点判断：一方面是对中国经济有信心。尽管7月金融数据有所波动，但这是在经济回稳最吃劲节点时的盘整，预计下半年经济增长有望企稳回升。另一方面，盈利水平的支撑还来自于农行横跨城乡的客户基础。谷澍表示，农行的客户一部分在城市，一部分在农村，这是农行独有的特点，也是农行的“护城河”，可以让农行有能力抵御不确定性的冲击。

邮储银行行长刘建军在业绩发布会上表示，在银行业整体息差收窄情况下，该行上半年已完成70%信贷投放。不过，他也坦言，下半年的信贷投放仍然面临一些挑战，但是完成全年信贷增长目标的信心较强。

交行行长刘珺在业绩发布会表示，对于交行未来业绩增速预测，会与GDP增速大体相匹配。金融体系是实体经济的镜像反应，金融增速会稍快于实体经济，在今年年底或者未来向市场交出的答卷会反映出来，交行的增速可能是GDP增速之上的某个区域，也希望让市场满意。

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