国泰君安:5月挖机销量略超预期 静待下半年行业复苏_环球快资讯
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国泰君安证券研报认为,据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,2023年5月销售挖机16809台,好于此前CME预期的15500台。地产、基建政策落实后内销有望下半年回暖,海外需求稳健,国内工程机械企业海外市场开拓顺利。三一重工发布2023员工持股计划,彰显公司信心,覆盖面广加强公司凝聚力。推荐具备全球竞争力+电动化进展顺利的主机厂三一重工/徐工机械、非挖业务放量的恒立液压、跟开工率正相关的建设机械、高空作业平台持续增长的国内巨头浙江鼎力。
全文如下
【机械】人形机器人星辰大海,海风高景气延续
机械行业近期观点:(1)通用自动化、工程机械数据改善+政策利好,看好叉车、机床刀具、工业阀门、注塑机压铸机、机器人等。(2)风电装机量23年有望快速提升,推荐风电设备。(3)新技术方向:钙钛矿、电镀铜、PET铜箔设备等。
机器人:机器人减速器板块齐涨,关注核心产业链国产化进展。英伟达CEO提出“具身智能”概念火热,有望催化人形机高价值应用落地。AI赋能+特斯拉机器人进展超预期+人形机+挪威X1Technologies人形机实现量产,行业近期发生重大边际变化,看好特斯拉人形机前景。人形机器人主要运控模块包括旋转关节、线性关节、灵巧手,国内硬件厂商具市场机会。推荐鸣志电器(手部核心空心杯电机供应商)、埃斯顿、博实股份、禾川科技、国茂股份、丰立智能、景业智能,受益标的三花智控(旋转关节总成供应商)、拓普集团(线性关节总成供应商)等。
风电设备:各省海风竞配密集落地,海风高景气延续。江苏大丰800MW海上风电设备招标启动,福建省发布福建省23年2GW海风竞配(第一批),广东省公布23GW海风项目规划,多省份有望陆续启动23年海风竞配项目,看好23年海风招标高增,预计海风建设将于23H2-24年陆续落地。上游铁矿石、螺纹钢、铜、铝等原材料价格走低,利好设备企业盈利能力。受国际形势+能源结构调整影响,海外海风景气度持续提升,预计下半年进入吊装并网高峰期。关注海缆(受益标的东方电缆、起帆电缆)、塔筒桩基(受益标的大金重工、天顺风能、海力风电)、系泊链(受益标的亚星锚链)、轴承(推荐恒润股份、长盛轴承、五洲新春、新强联、力星股份)、制动器(受益标的华伍股份)等。
工程机械:挖机销量略超预期,静待23H2行业复苏。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,2023M5销售挖机16809台/-18.5%/环比-10.5%,好于此前CME预期的15500台。地产、基建政策落实后内销有望23H2回暖,海外需求稳健,国内工程机械企业海外市场开拓顺利。三一重工发布2023员工持股计划,彰显公司信心,覆盖面广加强公司凝聚力。推荐具备全球竞争力+电动化进展顺利的主机厂三一重工/徐工机械、非挖业务放量的恒立液压、跟开工率正相关的建设机械、高空作业平台持续增长的国内巨头浙江鼎力。
PET铜箔设备:技术瓶颈陆续突破,看好下半年复合集流体持续放量。磁控+水镀两步法是目前最成熟的工艺,一步法持续受到关注。成本及良率仍为制约PET铜箔产业化的核心要素,主流制备工艺仍为磁控溅射+水电镀的干湿共混法,其理论成本更低,生产效率及良率较高。有市场观点认为,长期看一步法具备更高良率,一体机将成为下一代复合铜箔主流制备设备。推荐东威科技,受益标的道森股份、骄成超声。
风险提示:新技术研发不达预期、产业政策变化、市场竞争加剧等。
关键词:
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