6月13日收盘，AI赛道“流量担当”的科大讯飞股价再创历史新高。

2022年10月12日（该股盘中创出29.74元阶段新低）以来，科大讯飞已累计大涨140.68%，市值增加约1013亿元。

随着ChatGPT的爆火，国内大模型也是人声鼎沸。科技部新一代人工智能发展研究中心日前发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》显示，目前，中国和美国研发的大模型数量占全球总数的80%以上。其中，中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。

百度、腾讯、华为、阿里等互联网巨头均发布了自己的AI大模型产品。日前科大讯飞发布了讯飞星火认知大模型1.5版本，今天360智脑大模型也正式发布。

民生证券研报指出，在经历二月至三月的大模型集中发布期、四月至五月的产品研发期和政策方向逐步明确后，六月起AI大模型产品和应用有望迎来集中发布。

6月13日，ChatGPT概念大涨2.29%，除上述科大讯飞外，天娱数科、岭南股份强势涨停，光云科技大涨9.6%，新致软件、捷成股份、浙大网新等也涨幅居前。

算力需求爆发：

随着国内外厂商加速AI大模型训练，接入用户数量激增，算力需求将迎来井喷。业内表示，AI快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。

6月13日。算力概念大涨2.17%，板块中亚康股份20CM涨停，浪潮信息、澜起科技、寒武纪-U、天孚通信等个股也上涨明显。此外，光通信模块、液冷服务器等算力需求相关板块今天也表现强势。

而作为目前大模型应用能见度最明显的方向，今天文化传媒、游戏等板块也是上涨明显。

业内认为，文化传媒互联网行业的发展是伴随内容与新媒介融合以及新用户圈层需求的共振，2023年上半年AI赋能传媒互联应用带来情绪与估值双重修复，展望2023年下半年，从大模型切换至行业模型带来新增可期，总体在分化中仍具布局价值。

AI赛道还能走多久？

作为年内的最强赛道之一，最近有不少股民把AI行情和曾经的新能源行情作类比，光模块相当于光伏逆变器，算力相当于锂矿，传媒相当于储能，而科大讯飞、三六零等大模型股相当于电池厂、整机厂，类似宁德时代、比亚迪的地位。

而在机构看来，对于AI赛道的后市还是略有分歧的。浙商证券认为，站在当前，随着人工智能崛起，将带来以TMT为代表的结构牛市。展望2023年，以算力、数据、大模型为代表的上游环节盈利有望逐步释放。当前正处在AI上游环节的主升段初期，核心特征在于，TMT和科创50指数慢涨，但基本面线索驱动龙头股超额收益不断扩大。结合产业趋势、盈利阶段、基金配置，TMT的切换仍处在早期阶段。

而也有基金则认为，站在当前时点来看，AI赛道无差别上涨的第一阶段行情可能已经结束，接下来将进入到去伪存真的第二阶段行情。有私募人士在接受中国证券报采访时也认为，AI虽然有望成为主导全年行情的主力军，但并不意味着所有板块都能“笑到最后”，一些行业（比如游戏、传媒）的估值水平已经上涨过快。