观察:3月或全面涨价!电视面板618备货启动 行业供需“调头”转向紧俏
《科创板日报》2月20日讯(编辑 郑远方)TrendForce今日发布报告指出,2023年2月下旬,各面板中,仅应用于桌上显示器的面板均价出现浮动,而其他产品的均价则维持不变。
不过,该机构同日另一篇报告已给出了极为乐观的预判:2月非主流品牌电视面板涨势确立,3月电视面板将全面涨价,旺季来临前电视面板价格回到现金成本。
【资料图】
因眼下欧美市场需求暂不明确,国际电视品牌仍在严格管控采购量。但报告指出,近日国产电视品牌618备货已提前启动,其第一季度面板采购量已增加10%;代工厂和小品牌也已跟进加单,整体电视面板供需转趋紧俏,非主流品牌2月电视面板价格涨势确立。
其中,大尺寸65吋严重亏损,预期2月价格率先反弹2~5美元;中尺寸50吋/55吋因LG Display去年底产能收敛,供应更加集中和紧缩,2月同步上涨1~3美元。
此前已有多次消息传出称,2月电视面板厂商正进一步积极酝酿涨价,但涨价主要集中在二、三线品牌厂,一线电视品牌厂则不愿轻易接受涨价。
TrendForce今日也指出,由于目前主流品牌需求仍低迷,和面板厂就2月涨价一事尚未达成共识,使得市场首次出现非主流品牌领涨的现象。
除了618之外,面板备货量及价格上涨的另一动力来自北美亚马逊会员日(Prime Day)促销。报告预计,两项因素3月将带动全尺寸电视面板价格大幅上涨,其中32吋到55吋涨幅将达3%-5%;大尺寸65吋涨7%-9%。
届时,电视面板价格有望于下半年电视旺季备货前重返现金成本水位。
另一市调机构Omdia日前也指出,二线电视厂商开始回补库存;今年第二季度,下游将全面大幅追加订单,同期电视面板出货量将同比增长近20%。
实际上,需求端积极备货之外,价格上涨也离不开供应端面板厂商对产能及产能利用率的严格控制。
去年底电视面板厂商已着手通过低稼动接单生产方式,降低亏损。而据业内统计,今年1月面板厂稼动率受春节假期影响,普遍不到六成,2月有望回到七成。面板厂仍处于减产状态,其中10.5代厂稼动率低于8.5/8.6代厂。进一步地,台湾电子时报更报道,由于经济存在不确定性、终端市场需求停滞,大多数面板供应商可能会在2023年继续限制产量增长。
券商指出,预计LCD面板行业将逐步筑底,并走出此前供需失衡、失序竞争的状态,预计2023年LCD面板价格将温和回暖,行业有望迎来量价齐升。目前面板行业公司估值水平仍然较低,建议重视左侧布局机会。
分析师建议关注两个方向,其一是面板复苏趋势下,直接受益于价格回升+稼动率爬坡的LCD面板厂商;其二是受益于下游景气度回暖的面板材料。
据《科创板日报》不完全统计,A股中产业链相关厂商包括:
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