【概述】

9月22日午间，迪森股份（300335.SZ）公告，距离“迪森转债（123023）”停止转股仅剩最后半个交易日（即2022年9月22日下午交易时段）。

2022年9月22日收市前，持有“迪森转债”的投资者仍可进行转股，2022年9月22日收市后，未实施转股的“迪森转债”将不能转股，剩余可转债将按照100.77元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失。

(相关资料图)

根据安排，本次赎回完成后，“迪森转债”将在深交所摘牌。持有人持有的“迪森转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“迪森转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

【科普】

迪森股份以“清洁能源综合服务商”为战略定位，致力于清洁能源相关产品与服务领域，主要业务覆盖新能源及清洁能源应用装备（B端装备）、清洁能源投资及运营（B端运营）及智能舒适家居制造及服务（C端产品与服务）三大领域。

可转债是债券的一种，允许投资者在规定的时间范围内将其购买的债券按转股价格转换成特定公司的普通股。

【解读】

迪森转债的发行可以追溯至2019年3月，迪森股份公开公开发行600万张可转债，每张面值100元，发行总额6亿元，期限6年，票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%，可转债于2019年4月16日起在深交所挂牌交易。“迪森转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为“迪森转债”发行首日。

公司发行可转债募集资金用于“偿还银行贷款”“投资舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”“投资常州锅炉有限公司年产2万蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，“迪森转债”转股期限自发行结束之日（2019年3月26日）起满六个月后的第一个交易日（2019年9月27日）起至到期日（2025年3月20日）止。“迪森转债”初始转股价格为7.39元/股。

因2018年、2019年2020年年度权益分派的实施，“迪森转债”初始转股价格于2021年6月8日被调整为6.89元/股。后又因“迪森转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，“迪森转债”的转股价格于2022年5月18日由6.89元/股向下修正为4.58元/股。

《募集说明书》约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

迪森股份今日公告，自2022年8月17日-2022年8月30日期间，公司股票已有10个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即5.96元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

根据迪森股份9月7日披露的《简式权益变动报告书》，自2019年9月27日至2022年9月7日期间，由于“迪森转债”转股，公司总股本由362916645股增加至441896283股。

另据公司披露，截至2022年9月19日，由于“迪森转债”转股，公司总股本增加至484891171股,导致公司控股股东、实际控制人常厚春、李祖芹、马革及其一致行动人深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）、朱咏梅在持股数量不变的情况下，合计持股比例被动稀释至25.6%，被动稀释比例合计1.87%。经计算，在上述时期，“迪森转债”转股数量为12197.4526万股。

另据choice数据，截至2022年9月19日，“迪森转债”未转股余额为1666.82万元，未转股比例为2.78%。

事实上，“迪森转债”已于9月20日停止交易。据chioce数据，迪森转债自今年4月27日以来开启了一波主升浪，债券价格由103.1元/张的低点涨至8月24日188元/张的历史高点。随后开始剧烈下跌，至9月19日收于110.692元/张。

【相关企业业绩近况】

2022年上半年，迪森股份实现营收4.67亿元，同比下降22.79%；归母净利润472.58万元，同比下降75.73%；扣除非经常性损益后的净利润-179.47万元，已由盈转亏。

来源：泡财经

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