天天热文:光纤光缆板块大涨为何?核心标的用业绩说话 印证行业步入量价齐升景气周期
《科创板日报》9月1日(编辑 宋子乔)今日,A股光纤光缆板块大涨,截至收盘,长飞光纤涨停封板(见下图),亨通光电大涨8%,中天科技涨超5%。
在今日开幕的2022世界人工智能大会上,工业和信息化部表示,将加快5G网络和千兆光纤网络建设,稳步构建智能高效的融合基础设施,统筹数据中心布局,深化算法工作,打造一批人工智能开放平台。
行情为何火热?政策利好或许是一味催化剂,究其根源,则是行业需求旺盛,光纤光缆正迎来量价齐升的机遇期。更重要的是,行业景气度已经反映在核心标的的中报业绩中。
【资料图】
据《科创板日报》统计,尽管营收表现一般,但多家光纤光缆制造商上半年实现净利润同比倍增,分别为中天科技、富通信息、特发信息。另外,虽然长飞光纤净利同比仅增加9.65%,但其扣非净利润同比增加188%,且Q2单季度扣非归母净利接近去年全年水平。
量价齐升具体体现在哪些数据上?
供给方面,国内光缆线路总长度稳定增加,根据国家统计局数据,上半年全国光缆产量为16516.6万芯公里,同比增长17.93%。同时国内企业积极推进产品出海,2022上半年海关数据表明,光纤出口重量同比增长82%,出口金额同比增长50%。
价格方面,由于上游原材料(四氯化硅-光棒、氦气等)价格上涨,光纤随之价格提升,根据CRU数据,欧洲、印度和中国等地光纤价格迅速上涨,从2021年3月的创纪录低点上涨了70%,从每光纤公里3.70美元涨至6.30美元,国内当前散纤价格已经在35元/芯公里,仍比海外主要地区价格要低。
▍需求有望持续旺盛 龙头谋划新能源业务
数字化浪潮下,行业需求有望进一步提升。一方面,在F5G和东数西算等需求带动下,国内光纤光缆用量提升,另一方面,海外正加速5G和固网宽带建设,根据CRU数据,海外光缆市场占比有望超50%。
市场研调Dell’Oro 24日发布报告指出,北美光纤设备需求持续强劲,二季度北美光纤设备市场营收较去年同期成长10%,考虑到上半年业绩以及设备制造商手中高于往常的积压,预计今年全年可望实现双位数成长,优于原先市场预期。
与此同时,海外竞争对手扩产缓慢。民生证券在近日发布的研报中表示,受制于经济性,判断海外龙头如康宁、古河短期不会大规模扩产,海外将保持较为良性的供需格局。
国泰君安分析师表示,考虑国内及海外对光纤的需求更加旺盛,2022-2023年有望继续迎来光纤光缆内需和出口的量价齐升机遇。天风证券也预计,供求关系会持续改善,未来两年光纤光缆价格有望稳中有升,同时受益于原材料价格开始回落,因此光纤光缆盈利能力可持续提升。
值得注意的是,除了逐渐复苏的主业外,以中天、亨通、长飞为代表的龙头企业,在双碳大趋势下,开辟出了海缆、储能、碳化硅等全新的增长曲线。
国盛证券表示,在国内FTTR+海外FTTH双重需求带动下,光纤光缆的景气上升期将给光纤光缆龙头向高端半导体、新能源材料转型提供更加扎实的动力,为行业升级打开更好的战略窗口。行业龙头们有望跳脱光纤光缆周期,成长为如“日本信越”一样的半导体材料及新能源上游材料供应商与平台型制造巨头。
关键词: 景气周期
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