每日热点:国信期货日评:继续看好中国经济增长,油价持续反弹
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贵金属:美元略有回落金银维持震荡; 周二,黄金白银期货震荡偏强。截至14:30,沪金主力合约AU2304暂报418.76元/克,上涨0.43%,沪银主力合约AG2306暂报4949元/千克,下跌0.06%。周二,美元指数略有下行,金银维持震荡。美国2月ISM服务业PMI55.1,高于市场预期54.5,维持于扩张区间,消费需求仍然旺盛。CME数据显示,随着近期消费、通胀等数据偏强,市场对停止加息的预期时间推后至6-7月,也不再预期今年内会降息,另外市场预期3月美联储加息50bp概率约25%。预期向现实回归,程度已较为充分。长线驱动贵金属上涨的衰退预期、美联储加息放缓和央行购金未改变,中短期看市场预期充分调整时点或已渐近。若有更多数据指向衰退预期和降息预期的情况下,贵金属有望迎来下一波上行。 镍:沪镍小幅回落,预计短期震荡走势; 周二沪镍主力合约小幅回落,收盘价报价188780元/吨,下跌0.36%。上游端,菲律宾仍处于雨季,镍矿价格高位持稳,成本支撑坚挺。精炼镍方面,现货价格出现回升,市场成交转弱;随着电积镍产能的陆续释放,预计3月精炼镍产量呈现小幅上升趋势。镍铁方面,价格持续下跌趋势。需求端,不锈钢期货低开高走止住六连跌,市场开始向好,预测现货价格或稳中稍强运行。合金端,厂家复产情绪仍处低迷。新能源领域,上周硫酸镍随着镍价的跳水开始小幅下跌;后期需关注有关新能源车消费利好政策的落地情况。库存端,LME、国内库存均持续历史地位运行。低库存对镍价起到一定的支撑作用,基本面对镍价支撑弱,多空因素交织下预计镍价短线震荡,预计运行区间在18万元/吨至20万元/吨。 玉米:减仓上涨后市震荡思路为主; 周二玉米期货小涨,主力C2305合约涨0.25%,暂报2847元。现货方面,据汇易网,北港玉米二等收购2800-2810元/吨,较昨日下跌10元,广东蛇口新粮散船2940-2960元/吨,较昨日下降10元,集装箱一级玉米报价2960-3000元/吨,较昨日降价30元,东北玉米收购价格略涨,黑龙江深加工新玉米主流收购2580-2650元/吨,吉林深加工玉米主流收购2630-2720元/吨,内蒙古玉米主流收购2700-2750元/吨,辽宁玉米主流收购2750-2800元/吨。往后来看,随着地趴粮快速流入市场,后期冲击将减弱,深加工及饲料养殖方面因利润欠佳,高位建库比较谨慎。总体来看,国内玉米市场暂供需宽松,但后期有边际改善可能,预计暂难打破震荡格局。操作上,震荡对待。 生猪:消费恢复较慢生猪偏弱震荡; 周二生猪期货震荡为主,主力LH2305合约暂报16830元,下跌0.62%。现货方面,据汇易网,河南报价16元/公斤-16.5元/公斤,较昨日小涨0.2元/公斤;山东报价16.1元/公斤-16.7元/公斤,较昨日持平。对于后期来看,随着近期猪价徘徊在16元附近,下游冻品入库动力减弱,二次育肥亦进入观望状态,而终端白条成交量经过连续的季节性回升后开走平,显示终端消费恢复有限,短期限制猪价的涨势。操作上,单边观望。产业投资者关注盘面锁定利润机会。 苹果:气温升高苹果销售压力后移; 周二,苹果期货主力合约AP2305窄盘震荡,较上一交易日基本持平,减仓1万手,持仓21万手。产地果农挺价情绪持续,高价之下客商采购心态偏谨慎,交易难度大。近期气温升高明显,客商出货较为积极,但下游批发市场走货情况一般。销售压力后移,需要关注出货进度。操作建议震荡偏空思路对待。 花生:偏弱运行产地价格企稳; 周二,花生期货小幅下跌。主力合约PK2304偏弱震荡,较上一交易日跌0.3%左右,增仓0.2万手,持仓11万手。据卓创资讯,河南驻马店白沙花生通货米收购价格11600-11900元/吨,前期偏弱调整,近期价格有企稳迹象。油厂尚未大面积开工,往年3-6月是进口米集中到港阶段,关注进口情况。操作建议震荡偏空思路对待。 豆类:库存回落连粕震荡收涨; 周二连粕市场震荡上行,早盘期价跳涨,此后期价在高位窄幅波动,多空资金离场盘面持仓大幅减持。国际方面,CBOT大豆市场电子盘高位窄幅震荡,市场等待周三USDA报告的出台,市场预期美豆期末库存或有回落,阿根廷大豆下调幅度或加大。不过近期美豆出口减弱给市场带来拖累。国内方面,汇易网报价显示,国内豆粕现货厂商豆粕报价上涨,尤其是华南东莞地区豆粕价格4280元/吨,上涨190元/吨。中国粮油商务网最新数据显示,由于油厂开工率下降,豆粕供给减少幅度明显,豆粕库存略有下滑,这对豆粕现货市场有所提振,现货跌幅减弱,基差企稳。连粕M2305合约低位震荡延续。操作上快进快出波段操作为宜。 花生:偏弱运行产地价格企稳; 周二,花生期货小幅下跌。主力合约PK2304偏弱震荡,较上一交易日跌0.3%左右,增仓0.2万手,持仓11万手。据卓创资讯,河南驻马店白沙花生通货米收购价格11600-11900元/吨,前期偏弱调整,近期价格有企稳迹象。油厂尚未大面积开工,往年3-6月是进口米集中到港阶段,关注进口情况。操作建议震荡偏空思路对待。 原油:继续看好中国经济增长和原油需求油价持续反弹; 周二国内原油价格大幅上涨,主力SC2304合约报收于582.8元/桶,上涨17.4元/桶,涨幅3.08%,持仓增加1772手。受美国原油需求增加和中国经济数据改善的支撑,国际油价持续反弹。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止3月3日的一周,美国在线钻探油井数量592座,为9月份以来的最低水平,比前周减少8座;比去年同期增加73座。十四届全国人大一次会议审议的我国政府工作报告,亮出2023年我国发展主要预期目标:国内生产总值增长5%左右。中国5%左右的经济增长目标将为全球经济提供相应支撑。作为全球最大的能源消费国之一,中国对原油的需求激增将有助于推动2023年的油价上涨。技术面,WTI油价短期维持73-83美元/桶区间震荡运行,SC2304维持在500-580元/桶区间震荡运行。操作建议:震荡思路操作。
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