国信期货早评:美PCE通胀超预期,金银承压,原油反弹
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股指:权重调整,股指观望; 近期股市权重板块出现回调,白酒龙头显著下挫,非银金融也有所回落,基建板块转为震荡,部分炒作的概念也显著回落。带头效应出现技术性回调,拖累股指回落。刺激经济层面上,政策稳定经济的力量将会延续,基本面预期仍然乐观。股指暂时观望。 国债:利率小幅波动,国债观望; 在稳定经济层面上,政策持续推行低利率,住房贷款新“老”利率差异导致提前还贷需求快速上升。消费贷款利率方面,部分银行引导消费信贷持续低利率,消费信贷增速预期较为乐观。实体经济在低利率下需求回升,从而导致银行间货币需求上升,银行间利率回暖,国债现券市场利率波动较大,国债转为观望。 铜铝:海外资产压力再起内盘铜铝震荡承压; 2月临近收官,全球金融市场在多项重磅数据和风险事件后迎来向下压力,此前因海外通胀犹在和联储会议纪要后鹰派信号超预期,以及俄乌冲突难平息与中美高层对话关系趋紧影响,考虑到国际大国关系趋紧与地缘形势不确定性极大,金融在海外衰退预期和国内复苏交易中快速切换交易,国际有色金属整体再度承压中。截至上周五收盘,伦铜期货收报8694.5美元/吨,下跌2.08%,伦铝期货收报2342美元/吨,下跌1.99%,国内铜铝期货夜盘承压为主,沪铜期货Cu2304收报68550元/吨,下跌1.44%,沪铝期货Al2304收报18365元/吨,下跌1.34%。近阶段,国内外资产价格提前上演的春季躁动显著降温,内盘铜铝在宏观变化与供需预期多空交织影响下震荡承压,目前沪铜期货失守七万整数关口后,下方测试67000-68000附近获得支撑,而沪铝期货尽管面对国内累库压力较高,但后市仍依赖消费好转预期支撑信心,更多实际消费真伪与否需要观察我国有色下游企业复产补货情况,2023年以来铜铝等大宗商品大起大落,此前因宏观政策预期改善刺激推动下短期累计涨幅已回吐大半,预计三月份铜等有色金属市场大概率将维持宽幅振荡,投资者警惕3月初市场可能在重大政策会议前后顺周期性资产冲高后回落的风险,建议短线操作为主,产业客户强化套期保值锁定3月敏感时点价格异动风险。
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