天天百事通!国信期货早评:原油下挫,燃料油走弱,PTA随油价下跌
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股指:信息刺激,股指多单轻仓; 股市在节后小幅回调之后,大幅反弹,在券商的拉升下,市场走势强劲。信息面上,证监会公布全面实行股票发行注册制改革正式启动,券商投行业务直接获得机会,“创投”机构也迎来机会。资金短期炒作的可能性较高。博弈层面,面对“注册制”的吸金效应,不乏部分资金转为谨慎。信息刺激,股指多单轻仓。 国债:利率波动转大,国债观望; 节后一般市场短期市场流动性快速减弱,随着稳定经济政策的力度偏大,部分银行开始降低利率促进消费,“利率差”也导致住房贷款存量与增量转变。货币需求转为回升。央行供给层面上,央行在逆回购规模维持较大规模,缓冲流动性到期影响。短期shibor仍然相对较高,利率波动变大,国债转为观望。 锌镍:美联储加息,锌镍震荡; 周三晚间沪锌主力合约较前一交易日下跌1.34%。宏观方面,周三美联储如期加息25个基点,并暗示加息两次后暂停,美元指数对有色压力减轻。供给端,国产矿加工费维持高位,矿端供给宽松。海外欧洲电力价格持续下行,能源危机对锌价暂无支撑。需求端,下游压铸锌合金企业订单状况转好,地产需求有所改善。LME库存处于低位且持续下行。国内社会库存累库不及去年同期,但上期所库存同比往年偏高。综合来看,锌基本面短期多空因素交织,震荡概率较高,或在2.3万-2.5万之间区间波动。交易上单边区间操作,套利买外空内。 周三晚间沪镍主力合约较前一交易日下跌2.12%,LME镍下跌4.64%收盘于29000美元/吨。基本面方面,菲律宾仍处于雨季,矿端供给偏紧。镍铁方面,外售印尼镍铁厂资源多已销售至2-3月,而国内铁厂2月资源暂未销售完毕,在镍矿价格支撑下供方多持挺价心态。需求端,虽不锈钢贸易环节已经复工,但下游依然处于假期状态,因此需求传导并不顺畅,钢厂目前成本较高,观望情绪较强。合金端,受日内镍价高企影响,厂家仍存畏高情绪。在新能源领域,硫酸镍现货市场暂处于观望中。库存方面,LME库存下行。综合来看,短期宏观情绪乐观,但下游对高镍价较为抵抗,短期镍价震荡。交易短线多单止盈,空单可适当介入,控制仓位。 苹果:产区价格上涨苹果走高明显; 周三,苹果期货大幅上涨。主力合约AP2305开盘走高,全天维持高位震荡,收8886,较上一交易日涨1.71%,增仓1.6万手,持仓20万手。甘肃地区主流成交价格小幅上涨。客商数量增加,选购性价比高的货源,部分货源转往陕西进行存储。目前产地惜售情绪提高,主产区冷库报价提高,但实际成交价格变化有限。关注苹果节后的出货速度,及果农客商的出价动态。操作建议暂时观望。‘ 花生:偏弱震荡关注油厂动态; 周三,花生期货维持震荡。主力合约PK2304低位开盘,探底回升,收10680,较上一交易日涨0.19%,增仓0.1万手,持仓10万手。据卓创资讯,驻马店新白沙花生通货米收购价格约10900-11100元/吨,价格仍居高位,批发市场对高价采购趋于谨慎,补库积极性走低。关注油厂的收购动态及进口情况,操作建议偏空思路对待。 生猪:供需仍宽松近弱远强; 周三生猪期货近弱远强,主力LH2303合约暂报14490元,较上日结算价跌0.21%。现货方面,据汇易网,河南报价14.4元/公斤-14.9元/公斤,较昨日小涨0.1元/公斤;山东报价14.7元/公斤-15.3元/公斤,较昨日小涨0.2元/公斤。往后来看,目前生猪供应充足,而需求恢复缓慢,供需面缺少利好,但猪价已经跌至低位,且猪粮比价进入二级预警区间,后期政策调控预期升温,预计后期猪价偏弱震荡为主。操作上,观望。
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