黄金上涨!钱没了?
导读:黄金大涨基金却清盘,这一次大妈为何踏空了
黄金从年初1830美元,已多次冲击2000美元关口。本周黄金价格重新抬头,连续四日上涨。冲锋号已经吹响了,可回过头来一看国内,战友呢!
(资料图)
一边是各国央行和海外黄金ETF疯狂买入!
一边是国内黄金ETF接连清盘,实物金出货减少!
中国投资者似乎完美“踏空”了这一轮黄金反弹。
一、黄金ETF逆势清盘 实物金出货减少
昨天黄金圈就出了件悲催事。
大成黄金ETF净值连续低于5000万元,达到清盘标准。在黄金上涨的大好环境下,黯然落幕。
基金经理哭晕在厕所。黄金涨也不买、跌也不买,只买彩票了?
其实早些时候,3月23日那会,黄金正飙涨,平安上海金ETF也清盘了。当然平安那只ETF更惨一些,连一年都没撑到。
唐叔觉得,大成不是今年清盘的第一只黄金ETF,也不是最后一只。
目前国内14只存续黄金ETF中,半数规模不足1亿元,4只低于5000万元清盘线,2只发布清盘风险提示性公告,投资者需注意相关风险。
此外,世界黄金协会研究数据显示,中国黄金ETF资持仓减少0.5吨,现在持有50吨。4月中国实物黄金需求下降,上海黄金交易所(SGE)黄金出库量为120吨,较上月减少37吨。
可见,除了ETF,买实物黄金的大妈也少了。
二、中国投资者为何踏空?
看数据,你会发现全世界都在买黄金。
购买黄金的主力,首先是全球各大央行。
中国官方黄金储备进一步增加8吨至2,076吨,连续第六个月增储黄金,目前黄金占中国总外汇储备的3.9%。而一季度,全球央行的黄金储备增加了228吨。
去年全球央行的年度购金需求达到1136吨,较上年的450吨翻了一番还多,创下55年来的新高。
全球两只最大的黄金ETF基金,
一个叫SPDR,一个叫Ishares。这两只基金在去年6月高位减仓黄金以后,今年只要黄金涨了,基本就是增持。
SPDR黄金持仓从年初918吨干到5月31日938吨;Ishares从年初449吨干到455吨。
但为何中国黄金ETF持仓降低和实物黄金出货减少?
世界黄金协会给出的解释是:在金价上涨和二季度淡季预期的双重影响下,零售商往往对节后补货较为谨慎;此外,经济复苏的放缓或将带来更多挑战。
此外,中国4月金融数据中,居民端明显转弱,居民短贷和中长贷再次出现负增长,收入预期偏弱和房地产市场较低迷是主要原因。而PPI和CPI同时下降,显示了预期转弱,正在形成反身作用——预计价格下跌,利润减少,上游抛货,下游不补,加速下跌。
换句话说,一方面预期差了,一方面钱少了。
三、黄金能否冲上2000大关
对央行和海外机构投资者来说,要追求资产稳定,那么拿美元资产,要么拿黄金。
显然黄金在一个更长的宏观周期里,比美元资产更有优势。根据世界黄金协会5月调研,有超7成的受访央行表示会在未来12个月中继续增持黄金。这一比例比去年多了足足一成。
如果黄金跌了,相信各大央行和ETF基金依然有相当的热忱抄底。
但是,短期来看,黄金冲破并站稳2000美元很有难度。
美元资产仍然强劲,这是黄金上涨的最大阻碍。
如果用一句话概括美元资产的现状,那就是:通胀高位横盘、利率高位横盘、利差重新走阔。较其他资产仍有收益率优势。至少从套利的角度,我们很难在当前这个时机去说服投资者放弃美元、转投黄金。
不过话说回来,黄金也不是没有一飞冲天的机会。
例如,又有一家美国银行倒闭了呢?
本文作者:唐韵 (有情怀的产业分析师,专注发现产业链风险价值。)
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