天天消息!中小财险艰难转型非车险业务:33家公司“非车”占比超50%,11家占比超80%
每经记者:涂颖浩 每经编辑:马子卿
长期以来,我国财险公司比较依赖车险业务,随着市场发展变化,险企过于依赖单一车险业务的弊端逐渐显现。近年来,越来越多保险公司着力发展非车险业务,优化业务结构,已经成为行业的普遍共识。
(相关资料图)
2022年,以头部公司为代表的财险行业加快非车转型且成效显现,这一年,中小财险公司的生存状况如何,可以从非车险转型步调一探究竟。截至今年1月末,50余家财险公司披露了2022年车险签单保费及总签单保费数据。
从非车险签单保费占比情况来看,其中,33家公司非车险业务占比超过50%,11家公司非车险业务占比超过80%。在业内人士看来,相对于传统车险,非车险更需要长期投入、且见效缓慢,转型非车险是“说”很容易,“做”起来却很难。
“从近年来非车险业务创新看,如信保业务遭遇‘踩雷’、短期健康险经营持续性存在质疑,面临的不确定性更大。”普华永道中国金融业管理咨询合伙人周瑾在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,中小财险公司如何在车险与非车险之间做选择,应该要基于自身资源禀赋与经营能力的取舍。
建信财险、国泰财险等6家非车占比超90%
统计数据显示,有33家公司非车险业务占比超过50%。值得一提的是,6家财险公司非车业务占比超过了90%,三家为外资公司——日本财险、三井住友海上、东京海上日动的非车险业务占比最高,尤其日本财险接近100%。
从日本财险披露的偿付能力报告看,公司2022年非车险前五大险种分别为财产一切险、进出口货物运输保险、货物运输保险、产品责任险和综合赔偿责任险。三井住友海上的非车险前五大险种分别为企业财产险、货运险、责任险、船舶保险和工程保险。
“对比以往追求短期规模的公司,一些外资公司在重品质、轻规模的战略导向下,在客户和产品选择上有所为、有所不为,从经营成果看,规模虽然不大,但偿付能力充足、盈利水平稳定,既为股东创造了价值,也能够为客户提供专业的产品和服务。”在周瑾看来,保险业从以往重规模的发展阶段,转向高质量发展阶段,中小险企走“小而美”路线未来更具有可能性。
成立于2016年的建信财险,是较早聚焦非车险业务的新兴财险公司之一,在2018年年报中建信财险曾表示,保险业务方面“非车险业务发展成为优势型业务,车险成为特色型业务”。数据显示,近年来建信财险非车险业务占比一直处于较高水平,到2022年公司非车险业务占比高达93.39%。
从2021年建信财险年报披露的前五大险种来看,分别为健康保险、企财险、意外伤害险、机动车辆保险及其他,健康保险和机动车辆保险承保亏损,企财险和意外伤害险为承保盈利状态。建信财险在该报告中表示,公司企财险、意外险和健康险业务发展势头良好,重点拓展了建行集团员工、建行客户的车险业务,鼓励承保非营业客车,提高了客车车险占比。
对于互联网股东背景的国泰财险而言,非车险业务占比也排在行业前列,在保费规模上还得以更上一个业务量层级。
在2016年引入蚂蚁集团战略投资的国泰财险,业务结构向电商互联网保险大幅调整。随着业务转型,国泰产险车险业务不复第一大险种之位,与此同时,退货运费险、账户安全险等互联网保险业务发力,公司归类为其他的第一大险种快速增长。到2022年,国泰财险非车险签单保费占比达92.30%,其中非车险第一大险种占比为67.66%。
值得一提的是,在2018年转型互联网系的京东安联财险,去年非车险业务占比也高达83.16%。根据公司披露的信息,非车险前五大险种包括其他险、责任险、短意险、财产险和短健险。
此外,在农险业务占据主导的几家专业农险公司中,阳光农业非车险业务占比为90.16%。中原农业、国元农业的非车险业务占比分别为88.72%和88.37%。
中小财险公司转型非车险业务为何艰难
近年来,车险行业竞争日趋激烈,也让财险业转型非车险业务呼声越来越高。
银保监会数据显示,2022年财险公司累计实现原保费收入1.49万亿元,按可比口径同比增长8.7%,其中,车险原保费收入8210亿元,占财险公司总保费收入的55.22%,同比增长5.6%;非车险业务保费收入6657亿元,同比增长12.77%。
非车险业务中前三大险种分别为健康险、农险和责任险,原保费收入分别为1580亿元、1219亿元和1148亿元,同比增长14.66%、24.95%和12.67%。从增速看,家财险实现原保费收入164亿元,同比增长67.22%,成为财险公司同比增速最快的险种;意外险则仍为负增长险种,其保费收入574亿元,同比下降8.49%。
不过在业内人士看来,大型险企在转型非车方面走得更快,成效也更为明显。以龙头公司人保财险为例,2022年前三季度,人保财险实现非车险保费1849.96亿元,同比增长13.6%,占公司总保费的48.55%,占同期行业非车险保费的33.4%。
对于非车险业务的改善措施,中国人保副总裁兼人保财险总裁于泽在2022年中表示,公司建立了独立核保人制度,施行核保定价和销售费用配置,加大智能核保应用,提高承保质量。同时,全面开展商非高赔付业务综合治理,承保与理赔联动,明晰承保和费用配置标准,制定业务结构调整方案,禁止高亏业务承保,持续改善承保条件。
瑞再中国原总裁陈东辉在接受《每日经济新闻》记者采访时认为,非车险业务是需要长期投入、但见效特别慢的一类业务,相比车险业务,非车险更讲究与合作伙伴的长期关系,更需要在核保、风控等方面技术的积累,中小财险公司在这方面更不占优势,这意味着其向非车险转型尤其艰难。
陈东辉认为,中小财险公司向非车险转型很难短期见效。近年来,一些中小财险公司探索互联网健康险路线,不过健康险是很难赚钱的险种,走此类路线的中小财险公司不乏亏损的情况;也有一批公司此前涉足信保业务,却因信保业务风险爆发陷入困境。而责任险、工程险等非车险种,中小财险若没有很强的股东资源很难介入。
这些公司还坚守车险,未来出路何寻?
与上述险企聚焦于非车险业务不同,仍有不少中小财险公司车险业务仍占“大头”。车险业务占比超过80%的中小财险公司有三家,合众财险、华海财险和渤海财险。
以合众财险2021年年报披露的五大险种看,第一大险种车险保费收入1.69亿元,承保亏损1亿元,其他非车险险种主要有普通家财险、企财险、工程保险等,不过保费规模最大险种也仅在百万级,五大险种均在承保亏损状态。
“车险占比高充分说明,这些公司没有做非车险得天独厚的条件。”在陈东辉看来,这些公司处境最为艰难。这类公司可能只有两条路走:一是车险能够做细分市场,管控成本使车险经营可持续;二是引入新股东给公司注入新的活力,可以通过股权做利益交换,利用股东资源给公司带来新的业务。
由于前者对于中小财险公司而言非常艰难,陈东辉预计,未来一个阶段,中小财险公司的股权交易会特别活跃。“因为按照老路走只能是死路一条,越走路越窄、越来越难走。”他称。
在周瑾看来,中小财险公司如何在车险与非车险之间做选择,应该要基于自身资源禀赋与经营能力的取舍。“虽然车险盈利不易,但经营风险更加可控,经营业绩波动相对较小,从近年来非车险创新来看,如信保业务遭遇踩雷、短期健康险经营持续性存在质疑,面临的不确定性更大。”
北京工商大学中国保险研究院副秘书长宋占军表示,保险公司发展非车险业务,应结合股东或战略伙伴优势,降低不合理费用开支,加强优质业务筛选。周瑾还进一步建议,中小财险公司可以选择有相对优势,或者通过投入能够建立差异化优势的细分领域深耕细作。不过,这也决定了其不可能在短期做大规模。
- 天天消息!中小财险艰难转型非车险业务:33家公司“非车”占比超50%,11家占比超80%(2023-02-13 19:52:34)
- 全球新资讯:百万起拿下牌照!保险中介机构转让信息刷屏,成本高企成主因?(2023-02-13 19:51:58)
- 当前短讯!铁路罢工恐持续到冬天!银行业巨头获370亿镑利润引众怒,电信账单又要大涨……(2023-02-13 19:56:39)
- 外媒:瑞信中国市场部门的财富管理主管离职(2023-02-13 19:57:14)
- 视焦点讯!刺梨子泡酒的功效和作用_刺梨子泡酒的功效(2023-02-13 19:54:06)
- 环球热文:旧符换新桃什么意思(2023-02-13 19:56:19)
- 世界微动态丨7亿美元license-out、卷入低表达乳腺癌,“医药一哥”打响反击战?(2023-02-13 19:38:06)
- 世界新消息丨中矿资源:拟2000万美元取得URT锂矿项目51%权益(2023-02-13 19:52:40)
- 当前滚动:未严格审核销售人员学历证书,华夏人寿舟山中心支公司合计被罚2万元(2023-02-13 18:51:44)
- 【当前独家】被列入被执行人?招联消费金融回应:挂网信息有误,应为“申请执行人”(2023-02-13 18:43:38)
- 视点!金融报道丨首批个人养老金理财产品问世 长期、稳健、普惠成关键词(2023-02-13 18:57:37)
- 天天新资讯:5.77亿元“绿色理念”!工行阳江分行致力打造绿色金融特色发展行(2023-02-13 18:57:02)
- 信贷放量可助力经济稳增长(2023-02-13 19:01:59)
- 世界观察:大数信科助银行打通获客痛点,智能营销体系提升获客质效(2023-02-13 18:49:29)
- 天天热资讯!中国M2暴涨177倍,海量印钞会导致物价飞涨吗?(2023-02-13 18:40:41)
- 今日要闻!比亚迪郑州电池生产线项目环评公示,计划投资80亿(2023-02-13 17:50:37)
- 大额存单:高息难觅,一单难求(2023-02-13 17:44:06)
- 世界信息:海南:拟扩大香港职业资格认可范围,鼓励香港银行在琼设立分行或代表处(2023-02-13 17:52:52)
- 世界今日报丨全球央行为何囤黄金(2023-02-13 17:53:45)
- 重磅!美团消费金融2023年或将成立,已有民营银行、互联网小贷牌照(2023-02-13 18:04:50)
- 天天快播:数读|传统佳节带动金饰热卖 黄金消费同比增长18.2%(2023-02-13 17:53:15)
- 最新消息:IPO动态丨本周美股预告:SYLA Technologies、Alopexx等6家公司即将上市(2023-02-13 17:44:24)
- 新资讯:ChatGPT背后模型竟拥有心智 论文发现其相当于人类9岁儿童!(2023-02-13 17:38:22)
- 东阳光控股股东及一致行动人质押率已高达82.88%,短债为账面现金2.5倍(2023-02-13 17:58:45)
- 看点:中国股市:电力板块蠢蠢欲动,开始放量,这三只潜力黑马有望走妖(2023-02-13 16:57:55)
- 焦点速递!A股:50万本金做到500万,只因“回马枪”战法,专做涨停回调机会(2023-02-13 16:57:14)
- 每日看点!A股:比稀土更珍贵!4大小金属低价股,或将迎来黄金十年?(2023-02-13 16:41:49)
- 天天观热点:银行理财师对战ChatGPT 关于理财他们怎么作答?(2023-02-13 16:58:01)
- 新消息丨年薪近千万!非上市险企首度公开董监高"最高薪",这8家公司都开出"500万+"高薪(2023-02-13 17:00:48)
- 最资讯丨可持续制氢大突破!全新催化剂或“改变游戏规则” 还具成本效益(2023-02-13 17:00:38)
-
信贷放量可助力经济稳增长
作者李凤文系中国知名财经评论员2月10日,中国人民银行公布2023年1月份金融数据。数据...
-
世界观察:大数信科助银行打通获客痛点,智
近年来,零售业务依靠其资产收益率高、经营风险分散、资产质量高、潜在客户规模大等特...
-
天天热资讯!中国M2暴涨177倍,海量印钞会
通货膨胀要来了?这是1月份的金融数据出炉后,不少人发出的疑问。根据数据显示,截止1...
-
今日要闻!比亚迪郑州电池生产线项目环评公
鞭牛士2月13日消息,据TechWeb消息,该项目选址位于志洋路以南、豫州大道以东、鸿泽路...
-
大额存单:高息难觅,一单难求
春节期间“疯狂”发售的量价齐升的大额存单,现在咋样了?高息难觅、一单难求再次成为...
-
世界信息:海南:拟扩大香港职业资格认可范
钛媒体App2月13日消息,海南省制定了《海南自由贸易港向香港开放专业服务市场十条措施...
-
世界今日报丨全球央行为何囤黄金
一段时间以来,伴随着外汇储备规模的持续回升,在我国官方储备资产中,黄金的持有量也...
-
重磅!美团消费金融2023年或将成立,已有民
21世纪经济报道记者李览青、吴霜上海报道又一家消费金融公司来了。近日,据深圳市罗湖...
-
天天快播:数读|传统佳节带动金饰热卖 黄
春节、元宵节前后是黄金销售的旺季,不少金店也适时推出促销活动。中国黄金协会数据显...
-
最新消息:IPO动态丨本周美股预告:SYLA T
回顾:上周6个IPO完成上市,其中4个募资规模超过1亿美元。Nextracker(NXT)以每股24美元...
- 滚动
- 综合
- 房产