4月12日午间，美联新材(300586.SZ)公告，距离“美联转债（123057）”停止转股仅剩最后半个交易日。

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2023年4月12日收市前，持有“美联转债”的投资者仍可进行转股，2023年4月12日收市后，未实施转股的“美联转债”将停止转股，剩余可转债将按照100.784元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失。

根据安排，此次赎回完成后，“美联转债”将在深交所摘牌。债券持有人持有的“美联转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。

债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求，未开通创业板交易权限的，不能将所持“美联转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

可转债是债券的一种，允许投资者在规定的时间范围内将其购买的债券按转股价格转换成特定公司的普通股。

美联转债的发行可追溯至2020年7月，美联新材公开发行206.74万张可转债，每张面值100元，募集资金总额20674万元，存续期限为自发行之日起6年（即自2020年7月1日至2026年6月30日），票面利率第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%，可转债于2020年7月27日起在深交所挂牌交易。“美联转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

公司发行可转债募集资金用于“年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目”和“补充流动资金”。

根据可转债上市公告书，“美联转债”转股期限自可转债发行结束之日（2020年7月7日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2021年1月7日）起至可转债到期日（2026年6月30日）止。“美联转债”初始转股价格为9.91元/股。

后因2021年7月美联新材成功定增，公司总股本由发行前45600.9786万股增加至52447.1403万股。根据有关规定，“美联转债”的转股价格调整至9.5元/股。

《募集说明书》约定，在本可转换公司债券转股期内，如果公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转换公司债券未转股的票面金额少于3000万元（含3000万元）时，公司有权按可转换公司债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

美联新材今日公告，公司股票价格自2023年3月1日至2023年3月21日期间已有十五个交易日的收盘价格不低于“美联转债”当期转股价格（9.5元/股）的130%（即12.35元/股），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。

另据公司4月3日披露，2023年第一季度，共有120.6667万张“美联转债”完成转股（票面金额共计12066.67万元），合计转为1270.1229万股公司股份。截至2023年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为85.2762万张，剩余票面总金额为8527.62万元。

据choice数据，截至4月10日，“美联转债”未转股余额为249.64万元，未转股比例1.21%。

事实上，“美联转债”已于4月10日停止交易，其在4月7日收盘价为162.606元/张，相较2022年8月9日创下的高点294.423元/张回撤44.77%。此前2022年4月27日-8月9日，“美联转债”走出一波主升行情，期间累计上涨127.97%。

来源：泡财经

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