新国字号文件为化肥产业奠定基调,8000亿市场发展不断提速
农业是国民经济的基础,发展大国农业,就必然要夯实基础环节,化肥产业的重要性毋庸置疑。今年的中央一号文件除了让种业和育种板块持续受到关注之外,同样也让农业生产的基础物资化肥产业的未来发展备受关注。随着新一轮春播即将到来,近日,国家发改委、工信部等14个部门正式发布《关于做好2023年春耕化肥保供稳价工作的通知》(以下简称《通知》),提出要稳定化肥供应,畅通末端流通网络,做好储备和进出口调节。在国家利好政策的赋能下,化肥产业未来发展将行稳致远,多个产业细分赛道前景喜人。
我国化肥产业正由高速增长向高质量发展转变
(资料图片仅供参考)
此次《通知》的发布,延续了我国政府对于化肥产业高质量发展的战略基调,在细节领域提出了更多实质性目标和要求。尤其是面向企业端,“能开尽开、应开尽开”的政策精神,无疑让整个化肥行业进一步提振士气。《通知》中明确提出包括煤炭供应企业和化肥生产企业在内,要强化合作,稳定的商业关系,形成稳定的化肥生产用煤价格。特别是从产业链角度来说,《通知》围绕化肥流通效率的提高,从流通网络建设、营销服务模式、储备和进出口调节等多个层面提出了具体要求,这为后续化肥产业的高质量发展进一步明确了方向。
我国是化肥生产和消费大国,自建国以来,化肥用量持续增长。到了“十二五”阶段,我国化肥板块中的氮肥、磷肥产能产量及消费量都已经稳居世界首位。然而,在很长一段时期,由于生产模式、技术方面的原因,我国农业生产普遍追求高产,不断加大化肥投入量,化肥不合理使用现象突出,亩均化肥使用量高于全球平均水平。尤其是“三重三轻”问题突出,直接导致我国化肥产业发展失衡,缺乏科学性。直到2015年,随着农业部印发《〈到2020年化肥使用量零增长行动方案〉推进落实方案》,我国化肥施逐渐减量,2021年用量为5100万吨,同比减少2.9%。
近年来,我国农用氮、磷、钾化学肥料产量依然呈现下降的趋势,基本控制在5000吨范围内。与此同时,随着农业生产由高速增长向高质量发展转变,化肥行业同样进入高质量发展时期。在环保等政策影响下,众多中小落后企业逐渐退出市场,产业集中度不断提高,化肥行业向科技型、高环保的健康方向发展,市场重新焕发活力。
粮食供需增长为化肥产业发展带来广阔市场
从近年来全球粮食供需市场的变化来看,化肥产业依然是不可或缺的关键产业,是保障粮食供给的核心环节。
以联合国统计为例,过去十年,全球人口年增长率在1%以上,预计到2030年,全球人口有望达到83.85亿。庞大的人口基数给粮食产业带来了越来越大的供给压力。数据显示,全球耕地面积的极限规模仅为120亿亩,人口不断增加,人均耕地不断减少,这就对粮食产量提出了更高要求,也更依赖以化肥为核心的农资品持续投入。在这样的背景下,全球化肥产业整体向好的趋势不会改变。特别是我国,作为人口大国,粮食供给压力一直存在。再加上我国耕地面积总体有限,但作物营养产品单位面积施用量却远高于世界平均水平。数据显示,我国作物营养产品单位面积施用量是英国的2.0倍、美国的3.7倍、澳大利亚的9.4倍。要保证稳定的粮食产量,必然要在化肥产业上做足文章。
在政策层面,我国化肥产业的结构调整依然在继续推进。2022年,《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》明确提出要严控磷铵、黄磷等行业新增产能,叠加绿色环保政策要求,我国新型化肥潜力巨大。如水溶肥、缓释等新型化肥具备环保、高效等特征,已经成为农业主管部门重点推广的肥料。
从流通市场来看,近两年受俄乌冲突、政策严控、全球粮食价格大涨等因素影响,化肥价格强势上涨。世界银行统计数据显示,2022年,包括尿素、磷酸二铵、氯化钾等在内,全球主要化肥产品的价格同期上涨环比均在20%以上。国际化肥工业协会(IFA)发布的报告预测,2023-2024年,全球化肥供应压力依然存在,相关产品将继续保持在高位。我国目前约有8000亿左右化肥市场规模,机遇颇多。
头部化肥企业逐步拉开与中小企业差距
从行业定位来看,化肥行业由于准入门槛不高、产品同质化现象严重,导致企业间格局分散、竞争白热化。近年来,随着特种肥料和新型肥料成为市场主流,具有全产业链优势和自研能力的头部化肥企业,开始进一步与中小企业拉开距离,成为市场发展的主导力量。
高新技术企业$华鲁恒升(600426)$是华鲁集团化工板块主业公司,旗下产品涉及化学肥料等5大板块40多个产品。作为我国化肥产业的龙头企业,华鲁恒升掌握“30万吨合成氨成套技术与关键设备开发研制及应用”在内的多项专利技术,企业更是三甲胺、DMF等多个国家标准、行业标准起草或修订单位,连续多年获评煤制合成氨、甲醇、醋酸等行业能效领跑者。近几年来,华鲁恒升作为全国氮肥行业的领头雁,依托先进的煤气化平台不断实现品类扩展和“一头多线”发展,在化肥多个细分领域高歌猛进。尤其是在产能配套建设方面,华鲁恒升重点建设荆州现代煤化工基地,一期投资不少于人民币100亿元,主打功能化尿素、有机胺等产品,该项目计划在今年6月份正式投料试车。
$天禾股份(002999)$是广东省供销合作联社直属企业,也是中国农业产业化头部企业百强企业,主要从事化肥、农药等农资产品的销售及服务。目前,企业和众多国内外优质农资厂商建立了长期的战略合作关系,形成高效、环保、全流程的优质产品资源体系。2023年开局阶段,天禾股份积极发挥农资流通领域的主力军作用,围绕“春风行动”全力配合春播春耕工作。从企业确立的长期战略来看,“深耕广东、立足华南、走向全国”的战略定位不变,未来天禾股份将进一步发挥立体化现代物流配送体系优势,打通农资流通“最后一公里”。
关键词:
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