乳业股连续上涨,机构称历史性底部不容错过
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【市场表现】
12约1日、2日,同花顺乳业板块指数(885462)累计上涨7.94%,10约31日以来,累计上涨19.61%。
10月31日以来,上证指数累计上涨8.24%,深证成指累计上涨7.86%,乳业板块持续跑赢大盘。
12月2日收盘,阳光乳业(001318.SZ)、燕塘乳业(002732.SZ)、三元股份(600429.SH)已经录的2连板,熊猫乳品(300898.SZ)连续两个交易日上涨25.57%。
【投资逻辑】
随着防疫政策不断优化,市场对于消费需求的修复预期全面提升。招商证券分析称,随着疫后复苏的推动,压制消费的场景将逐渐走向好转,其中场景敏感度高,经济敏感度相对不太高的子赛道,比如中小餐饮连锁及供应链、保健品、以及次高端白酒、以及啤酒和调味品行业短期更值得关注。长期来看,经济后周期的高端餐饮、高端零食、饮料、低度酒等行业,是受经济繁荣拉动更充分的子品类。
据:短期来看,由于明年春节在1月下旬,作为乳企销售的关键节点,经销商备货有望相应提前,进而对对乳企四季度业绩产生积极影响。伊利股份(600887.SH)在11月中旬的《投资者关系活动记录表》中便已提到,进入四季度,经销商开始准备备战春节旺季,将有利于对四季度业绩的拉动。这或对乳业板块形成利好刺激。华西证券在近期的研报中表示,乳业近年业绩稳健性好于较多食品公司,疫情遮掩了乳业长期逻辑,目前已回调至近5年底部已属偏低,中长期的配置价值逐步凸显。
【相关个股】
国元证券认为乳品作为刚需快消品,成长韧性取决于乳品消费习惯、健康意识、消费者蛋白质摄入效率需求等底层逻辑,消费场景短期波动毫无疑问属于脉冲式影响,中长期看,乳业集中度提升、利润水平提升反而有望加速。可适当关注伊利股份(600887.SH)、新乳业(002946.SZ)、中国飞鹤、嘉必优(688089.SH)等。
来源:泡财经
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