三季报丨科沃斯:小公司大市值“后遗症”,产品翻车、股价翻车
对于科沃斯这样的企业,所有问题的核心都是“技术”。
林依轮或许也没有想到,一台知名品牌的洗地机并没有那么好用。
(相关资料图)
10月29日,许久没有露面的林依轮现身直播间带货。在展示一台洗地机时,他说:“这款是我自留的,超级好用,平时清理厨房里的脏东西多亏它!”
然而,没想到尴尬的一幕出现了。
当他把面粉、鸡蛋液等东西倒在地上,演示这款洗地机时,洗地机却怎么也拖不干净,或者说来回了“超过预料”的打扫次数,才弄的“差不多”。
视频显示,这款洗地机是科沃斯旗下的“添可”。
事实上,在社交平台上,这已不是第一次有人认为科沃斯产品“翻车”了。
可以看到,目前在许多分享平台上,关于科沃斯产品的质量,呈现出用户“好坏各半”的评价——有人爱它新产品层出不穷,也有人质疑它的核心技术。
用户体验的好坏,或许并不能反映全部的事实真相,但是最起码可以展现出些许科沃斯在产品上的现状:这家曾经千亿市值的知名公司,其产品的情况并未达到许多用户的“预期”。
如果这个市场是分层的,那么按照目前的公开评价,科沃斯作为国内扫地机器人第一公司,距离高端客户的需求可能还有很长一段路要走。
对于科沃斯这样的公司,产品是一切。或者说,一切问题的核心都来自于“技术”。
过去将近一年的时间,科沃斯在业绩和二级市场上的表现,也是市场对这家公司最鲜明的态度。
根据最新科沃斯发布的2022年三报,数据显示,当期实现营业收入33.02亿元,同比增长14.44%;归属于上市公司股东的净利润2.45亿元,同比下降48.94%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.65亿元,同比下降33.71%。
净利润及经营现金流全面下滑,是科沃斯正在面临的问题。
需要提及的是,目前“添可”品牌智能生活电器的应收比重已经站到公司的43%。
可以说,在TO C端的产品里,“添可”是科沃斯的“门面”,也是科沃斯在独立自有品牌上能不能发展好的关键。
(数据来源:2022年半年报)
伴随着用户对产品体验的“意见”、以及并不理想的前三季度财务数据,更糟心的是科沃斯的二级市场价格一路下滑。
一个明显对比是,科沃斯2022年7月1日收盘价为124.45元;但是到了2022年9月30日其收盘价则只有66.70元。仅仅三个月,股价腰斩一半。
而将时间拉长,其在2021年7月的历史高位上,每股曾达到 251.61 元,总市值一度攀升至1500亿左右。被市场热捧为“扫地茅”。
小公司扛着大市值,这是A股市场最尴尬,也最容易泡沫“破灭”的事。
或许也是感受到市场的“寒意”,科沃斯终止了本来跃跃欲试要实施的股票期权与限制性股票激励计划。
公司公告显示,进入 2022 年,特别是 2022 年二季度开始,国内外宏观经济状况较预期发生了显著变化。鉴于疫情及海外通胀等外部因素错综复杂,充满不确定性,且预计持续时间较长,本次激励计划设定的业绩考核指标已不能和公司当前所处的行业市场环境相匹配……
行业正在发生变化,奥维云网的零售数据显示,2022年上半年,全国扫地机器人零售额为57.3亿元,同比增长9%,零售量201万台,同比下滑28.3%。另一组数据则显示,今年上半年,科沃斯、石头科技、云鲸科技的线上市占率分别为39.8%、22.9%和15.1%。
换句话说,整个行业所处的市场在下滑,而科沃斯在许多强劲对手的竞争下,市场份额也并没有那么突出。
回到本文开头,事实上科沃斯这样的企业,最强的竞争力就是“技术”。
但是,往往在实践中,对市场的重视和投入,超过了研发。
科沃斯创始人钱东奇曾在2015年声称自己“对研发更感兴趣,更愿意为研发投入多的资源”。不过,今天科沃斯每年的实际研发比重一直在5%左右波动。对比国际知名品牌和国内强劲对手,戴森研发投入一直高于30%、石头科技最新研发投入则超过8%。(数据显示,2018年至2022年前三季度,科沃斯销售费用分别为10.72亿元、12.32亿元、15.61亿元、32.37亿元、28.51亿元,累计99.53亿元;同期,研发费用为2.05亿元、2.77亿元、3.38亿元、5.49亿元、5.41亿元,累计19.1亿元,销售费用为研发费用的5.21倍。)
没有强大的研发,没有强大研发变现的产品,关于机器人领域的公司注定不会走远。
关键词:
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