PVDF供需偏紧,行业高景气度将持续,相关个股受益
11月3日指数全天维持维持弱势震荡,截止收盘三大指数涨跌不一,上证指数跌0.19%重回3000点下方,深成指跌0.34%,创业板指涨0.01%。
盘面上,PVDF概念涨幅居前,巨化股份、回天新材、东阳光等涨幅均在7%以上,天壕环境、永和股份、上海新阳等跟随上涨。
(资料图片)
PVDF,即聚偏氟乙烯,是一种热塑性含氟聚合物,兼具氟树脂和通用树脂的特性,具有耐化学腐蚀性、耐高温性和耐氧化性等优良性质。下游主要被广泛用于防腐涂料、光伏背板和锂电池正极粘结剂等领域,在含氟塑料中使用量列第二位。
据业内机构测算,2022年全球对于锂电级PVDF的需求量大约在5.7万吨,到2025年全球对于锂电级PVDF的需求量将超过12万吨。从国内市场来看,有机构此前曾预测,我国锂电级PVDF需求预计将由2021年的2.5万吨增长至2024年的9.4万吨,2021至2024年复合增长率将超过55%。
从供应端来看,由于电池级PVDF生产技术壁垒高、转产难度大、扩产周期长等因素掣肘,叠加原材料R142b(二氟一氯乙烷)配额以及能耗限制,电池级PVDF新增产能受限。
中信证券表示,由于2022年行业新增产能较少,后市锂电粘结剂PVDF价格有望继续走高,并预测,未来2年内PVDF供应紧缺状态都很难得到缓解,高景气仍将持续。
联创股份:公司2019年收购华安新材料,进入氟化工领域,现有2万吨/年R142b、0.3万吨/年PVDF产能,还有0.5万吨/年PVDF预计2022年上半年投产。6月30日公司公告,子公司山东华安新材料有限公司年产8000吨PVDF(聚偏氟乙烯)项目二期生产线(产能5000吨/年)已按既定计划完成工程建设及设备安装、调试工作,试生产方案及装置试生产条件经专家评审通过,已具备试生产条件。
永和股份:公司规划了1万吨/年PVDF新建项目,具体初步规划为(后续可能根据市场需求情况对各品种的产能规模进行调整):制品级4000吨/年、涂料级3000吨/年、水膜级1000吨/年、锂电级2000吨/年,产能规模较小。
东岳集团:公司现有PVDF产能1万吨/年、R142b产能3.3万吨/年,且具锂电级生产能力;同时新增1万吨/年PVDF产能已进入建设阶段。
巨化股份:公司规划建设2.35万吨/年PVDF和8万吨/年R142b产能,规模优势不断增强。7月8日,公司表示,PVDF二期6500吨/年项目现处试运行状态。
(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)
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