环球头条:单季净利创历史新高!44倍光伏逆变器龙头三季报预告出炉,上游材料短缺成制约光伏装机瓶颈
财联社10月13日讯(编辑 旭日)总市值近800亿元的光伏逆变器龙头锦浪科技晚间公告,预计2022年前三季度实现归母净利润6.95亿元-7.2亿元,同比增长91.45%-98.34%。其中,第三季度归母净利润为2.97亿元-3.22亿元,同比增长137.67%-157.69%。
Q2净利2.34亿元,预计Q3净利2.97亿元-3.22亿元,据此计算,Q3净利环比增长27%-38%,料将再创历史新高。
(相关资料图)
截至10月13日收盘,6个月以内共有21家机构对锦浪科技的2022年度业绩作出预测,其中归母净利预估均值为10.45亿元。盘后公布实际三季报预测最高值为7.2亿元,占机构预测均值的比列为68.89%,低于3/4。
谈其业绩增长的原因,锦浪科技在公告里表示,报告期内,新能源领域保持高速增长态势,公司从事的组串式并网逆变器及储能逆变器的市场需求快速增长。公司始终坚持以产品为中心,发展“锦浪”和“Solis”双自主品牌的全球化战略布局,持续提升产品竞争力和市场占有率,产品出货量持续增加,公司的盈利能力快速提升。
公开资料显示,上半年,公司光伏逆变器销售37-39万台,同比增长18%,实现收入18.1亿元,同比增长40%,占比超7成。储能逆变器销售5-6万台,同比增长400%,实现收入3亿元,同比增长349%,占比超10%。
东亚前海证券段小虎在5月10日研报中表示,在新增需求高景气叠加存量替换需求步入高增长阶段的双重驱动下,至2025年,全球光伏逆变器需求量将达251GW,对应市场规模将达675亿元,2022-2025年需求量CAGR为12%。
细分来看,随着分布式光伏加速渗透,叠加组串式逆变器经济效益提升,在大型电站的渗透率也不断提升,组串式逆变器增长空间较大。至2025年,全球组串式逆变器需求量将达154GW,对应市场规模439亿元,2022-2025年需求量CAGR为14%。
从全球逆变器的竞争格局来看,行业集中度呈显著增加的趋势,根据Wood Mackenzie,CR10市占率由2013年的55%提升至2020年的80%,锦浪科技于当年首次跻身全球逆变器市场份额第6位。
产能方面,截至2022年6月底,锦浪科技年产40万台组串式逆变器项目已达产,合计产能达77万台。2022年6月,公司公布定增计划,拟于宁波投资建设年产95万台组串式逆变器新建项目,其中并网逆变器75万台,达产后总产能将达到172万台/年。
长江证券马军在9月5日研报中表示,能源价格上涨拉动欧洲需求,锦浪科技目前订单已签至明年Q1,产能消化无忧。2022年预计公司并网出货110万台以上,23年并网有望跟随行业达到50%以上增长。段小虎预计公司2022/2023/2024年并网逆变器收入分别为46.67/63.38/83.44亿元。
此外,锦浪科技在储能业务的布局亦不断加码,公司在储能变流器及智能化适配上不断发力,基于五代组串式逆变器开发了多种储能式逆变器。段小虎研报中表示,储能装机量在政策+降本的双轮驱动下,有望迎来高速成长阶段,至2025年储能逆变器市场规模将达181亿元,2022-2025年CAGR达17%。
上半年,锦浪科技储能逆变器业务呈现爆发式增长,出货约5万台,超过2021年全年出货量。马军预计2022年公司储能逆变器出货30万台,2023年有望翻倍增长。
天风证券孙潇雅在9月20日研报中表示,锦浪科技在保持分布式并网逆变器领域领先位置的同时,拓展地面电站和储能逆变器业务,其中公司21年地面电站用逆变器已经跻身行业前十,预计储能逆变器业务今明年或将开始快速增长。根据盈利预测与估值测算,孙潇雅预计锦浪科技2022年净利润达12.42亿元,同比增长162%;2024年净利同比增速预计骤降至39%。
二级市场表现看,锦浪科技股价自8月31日创下历史新高后,迄今累计最大跌幅达35%。拉长时间看,公司自2019年3月末上市迄今,股价累计最大涨幅达4450%。
不过,值得注意的是,光伏逆变器上游材料之一IGBT市场正面临供给严重不足的困境,私募公司敦和资管在6月底的报告中指出,2022年全球IGBT的产能可以支撑60GW至70GW的新增光伏装机量,如果光伏需求超预期,IGBT缺货的现象将进一步加剧,成为制约光伏装机的瓶颈。
阳光电源董事长、总裁曹仁贤也在9月业绩发布会上表示,目前IGBT还是短缺状态,预计明年有所改善。
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