炒股是怎么开悟的?_观速讯
说实话,真正让我开悟的,是我当时做私募时的公司大佬。
(资料图片仅供参考)
他告诉我,这个市场的玩法太多了,作为散户信息不对称,想赚钱就只能跟着看得见的资金走。
比如,私募基金,可以直接通过大宗交易去接盘一些大股东的减持。
首先,可以赚接盘费,接盘1亿,接盘费就有2000-3000万。
其次,折价10%的接盘,代表私募基金买入之后,账面就有10%的浮盈,基金净值就会涨10%。
最后,做做市值管理,给投资者看看净值是多少,就可以收管理费了。
通常,只要净值是正的,投资者就不会赎回,也不必卖出那些股票,不会引发股价的下跌。
真的当有部分投资者要赎回的时候,开一个二期的私募基金,去接盘一期的私募就行了。
不久后,因为接受不了这种公司文化,我离开了这家公司。
但这一席话,也让我意识到,散户要在这个市场里活下去,要面对的是完全不平等的处境。
散户作为信息链的底端,在交易市场只有劣势,没有任何的优势。
资金比别人少,大资金能控盘,散户只能跟随。
信息比别人差,所有消息都是公开信息,只有接盘的份。
技术比别人差,主力是画图的,散户是看图的,被骗的多。
玩法比别人少,人家收手续费,收管理费,做老鼠仓,搞内幕消息,还能变着法子做空。
这个市场,高级玩家太多,人家都有必胜法宝,但散户没有。
散户作为韭菜,能赚的就是其他韭菜的钱。
90%的韭菜,都是被主力资金给收割了,剩下10%的韭菜,收割了其他韭菜,才赚到了钱。
既然散户能看到的东西,大部分都是无效的,那么散户实际能做的交易模式,其实就很少了。
市场的本质被看透了,那剩下的就是寻找应对的策略。
研究了半天,发现散户能做的交易策略,其实有且只有三种。
策略一:指数投资。
指数投资,理论上是不存在任何猫腻的。
这个市场很大,还没有哪个资金敢贸然去操纵指数。
况且,指数是个股的集合,操控个股就能赚钱,何必去操控整个指数。
所以,指数投资理论上不存在任何的道德风险。
通过ETF去投资指数,相对比较简单,它只需要你准确判断指数所处的位置和阶段即可。
指数投资,可以根据估值来判断指数当下潜在的风险收益比。
低估值买入,高估值卖出,相比个股的低买高卖,会更简单有效一些。
有一部分投资者可能对行业指数不敏感,也容易踩雷,那可以试投资宽基指数。
最近两年,很多时候都是涨指数不涨个股的行情,指数投资的价值正越来越高。
学习指数投资,比起学习股票投资也简单的多。
只要能看懂指数的估值,趋势,以及学会控制仓位,就可以稳稳的赚到钱。
总体而言,指数投资的赚钱比例,超过80%,远超股票投资的赚钱比例。
策略二:趋势交易。
股票不是不能做投资,而是坑实在太多。
这个市场里,只有一个交易策略,是适用于大部分股票投资的,就是趋势交易。
趋势交易策略的核心,就是找到行情的趋势,挖掘趋势背后资金的意图。
简单的说,股票要形成趋势,是需要依靠资金的。
相比一两日的涨跌,资金可以做骗线来忽悠散户,趋势交易是很难做骗线的。
散户可以通过看懂一支股票的大趋势,进行趋势投资。
趋势投资讲究的是中段理论,也就是在趋势形成后入场,在趋势结束之前离场,赚到自己认知范围内的钱。
简单的说,一支股票如果明显的走出了突破的走势,那就入场跟着趋势赚一波。
在趋势上涨的过程中,进行分批次的高抛,然后把盈利落袋为安。
趋势交易最大优势,是可以规避股票的下跌,不做趋势向下的股票。
趋势交易不做任何的博弈,不去猜最低,不去卖最高,也不会去博弈任何的反弹反转。
只等趋势信号明确后入场,跟着资金做的趋势,赚一段趋势的钱,也就是搭一段顺风车。
趋势投资策略,如果把细节做到位,并且知行合一,那么赚钱的概率能在60-70%,胜多负少。
而且,赚的是大钱,亏的可能只是小钱,总体收益会比做指数ETF要高一些。
策略三:价值投资。
最后一种方式,就是价值投资。
但价值投资相比前两种交易难度更高,因为散户挖掘价值的能力其实比较弱。
价值投资,讲究的是对于熟悉的行业,寻找阶段性的机会。
挑选自己懂的行业,看行业发展的趋势,是不是会把蛋糕做大。
在整个行业把蛋糕做大的过程中,寻找到业绩龙头的个股,去搭顺风车。
讲的好听一点,叫做企业成长的钱,要赚到手。
讲的俗一点,就是把炒业绩的钱,赚到手。
价值投资的核心,在寻找价值,而不是看懂价值。
很多散户犯的错误,是只会看业绩报表,却不懂业绩预期。
上市公司财报的公布,往往都是滞后的,而上市公司未来的发展趋势,其实懂行业的人早就知道了。
这就好像上市公司的老板本身,肯定知道自己家公司的发展,最近一两年的潜在财务情况。
有多少订单,多少支出,会盈利还是亏钱,有没有业绩的增长。
这些都很正常,但散户并不知情。
散户挖掘价值,只能找自己熟悉的行业,并且做一定的研究,判断价值的有效性。
散户做价值投资的好处,是价值投资不会被资金在交易中收割,只要遵循价值原则就行。
而散户要面临的挑战,就是真正意义上看懂一家上市公司。
市场不是没有给散户留出路,只不过大部分人找不到出路。
绝大多数散户,还在迷恋所谓的技术,所谓的龙头战法,所谓的打板战法。
这些都是别人设下的局,而你只是局中人而已。
散户最可悲的一点,是被人骗了,却浑然不知。
听信小道消息,认为自己是掌握了财富密码,结果只是接盘侠队伍中的一员而已。
迷信各种技术,既给别人交了学费,还给市场交了学费。
短线技术那么厉害,教你技术的人,一年不得赚上几十倍,自己不炒股赚钱,还教技术干嘛。
看着业绩炒股,却看不懂业绩,买之前业绩一直涨,买完业绩一直跌。
被那些垃圾上市公司忽悠的团团转,亏钱成为常态化,甚至陷入深套之中。
这个市场不是没有活路,不是不给出路,只是散户没看清路在哪里,或者执迷不悟。
为什么股市讲什么开悟,什么顿悟,其实就是这个道理。
很多事情,你想不通,所以没有开悟,也就没有出路。
当你一下子开悟了,想明白了,就会找到一条新的路,或者说是光明大道了。
愿有缘人能明白这个市场的残酷,找到属于自己的股市之路。
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