上周半导体强劲反弹,资金逢高抛售,资金再度流入恒生互联网ETF
一、市场概况
上周(05月15日-05月19日)A股市场缩量震荡,三大股指均小幅收涨,创业板指表现稍强。截至周五收盘,上证指数一周上涨0.34%,深证成指上涨0.78%,创业板指上涨1.16%,反映科创板走势的科创50指数上涨2.57%。
【资料图】
行业板块方面,上周30个中信一级行业涨少跌多,其中12个行业上涨,18个行业下跌。涨幅靠前的行业有:国防军工(+5.00%)、电子(+4.93%)、机械(+4.23%);跌幅较大的行业有:传媒(-5.57%)、房地产(-3.82%)、商贸零售(-3.63%)。概念板块方面,存储器、中船系、光模块(CPO)、机器人、先进封装等表现较好,抖音平台、虚拟人、文化传媒主题、网红经济、中文语料库等表现较差。
从基金业绩来看,重仓通信、芯片半导体、机床、军工等板块的基金产品业绩表现相对居前,而以影视传媒、地产、农业、基建等为代表的主题基金则表现不佳。
上周北向资金累计净流出16.91亿元,其中沪市净流出9.58亿元,深市净流出7.34亿元。
二、资金流向
上周资金净流入前列的为跟踪上证50、科创50、沪深300等宽基指数的ETF,资金净流出居前的为跟踪半导体、基建、动漫游戏等指数的ETF。
三、ETF涨跌幅情况
上周全市788只ETF中,有505只ETF周内累计涨幅为正,238只ETF周内累计下跌。
上周主要股指集体反弹,科创50、创业板指、中证500、沪深300和上证50分别上涨了2.57%、1.16%、0.42%、0.17%和0.09%。
具体来看,上周由于日本股市创30年来新高,国内跟踪日经指数的ETF受到了投资者的追捧。其中,日经225ETF易方达、华夏日经ETF上周累计大涨24.60%、19.42%。此外,半导体板块强势反弹,华泰柏瑞中韩半导体ETF、景顺长城消费电子50ETF、富国芯片龙头ETF、国泰芯片ETF等,上周均分别累计上涨6.91%、5.33%、5.32%、5.24%。
上周传媒板块领跌,国泰影视ETF、银华影视ETF、华夏文娱传媒ETF、鹏华传媒ETF、广发传媒ETF等,上周分别累计下跌10.06%、9.93%、5.60%、4.77%、4.36%。地产板块跌幅居前,华宝地产ETF、南方房地产ETF上周分别累计下跌3.83%、3.79%。
四、基金份额变化
在跟踪主要指数方面,上周5只主要指数ETF份额集体增长,科创50ETF、创业板ETF、上证50ETF、沪深300ETF和中证500ETF分别增加了9.77亿份、6.81亿份、4.51亿份、4.33亿份和1.34亿份。
整体看来,上周股指止跌回稳,场外资金持续进场抄底,5只指数ETF上周合计净流入约63亿元,其中沪深300ETF、创业板ETF分别净流入17亿元、15亿元。
具体来看,恒生互联网ETF上周份额累计增加最多,单周增长10亿份。此外,资金更多通过宽基ETF参与市场,华夏科创50ETF、易方达创业板ETF、华安创业板50ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、富国上证指数ETF等基金份额上周分别累计增加9.77亿份、7.75亿份、4.92亿份、4.51亿份、4.33亿份、4.33亿份。
连跌5周的半导体ETF,上周强劲反弹逾5%,但场内资金却开始逢高抛售。其中,国联半导体ETF、华夏芯片ETF、鹏华半导体ETF等基金份额上周分别累计减少16.36亿份、2.51亿份、2.46亿份。此外,医药板块也有资金流出,易方达医药ETF、银华创新药ETF等基金份额上周分别累计减少6.41亿份、2.46亿份。
值得注意的是,已连跌6周的养殖ETF目前正被资金大量抄底,上周份额突破70亿份,创历史新高。
五、新发产品
本周2只ETF披露上市,分别为西藏东财中证证券公司30ETF、申万菱信沪深300价值ETF,上市日期均为5月23日。
发行方面,本周嘉实纳斯达克100ETF披露发行,发行日期为5月22日。
六、基金热点新闻
1.年内ETF呈现持续净流入,总规模创新高已达1.69万亿元
今年以来,ETF呈现出持续资金净流入状态。数据显示,截至5月18日(下同),ETF总规模逐月走高,资金净流入量已近680亿元,目前总规模已达1.69万亿元,创出历史新高。
多位公募基金经理表示,从细分来看,股票型ETF成为总规模增长的主力军,这也反映了资金正在积极布局结构性机会。
2.首批央企股东回报ETF强“吸睛”
5月18日,汇添富基金、广发基金发布公告称,旗下中证国新央企股东回报ETF提前结束募集,认购截止日提前至5月18日,从5月19日起不再接受投资者的认购申请。
公开资料显示,这两只基金的募集期原本定于5月15日至5月19日,募集上限各为20亿元。
3.指数产品规模破千亿!科创50年初以来领跑市场
上交所发布微信公众号近日发布文章称,5月15日,科创板指数产品规模已达到1019亿元,首次突破千亿大关。其中,科创50指数规模已增长至958亿元,成为产品规模增长最快的指数。
自2019年开市以来,基金在科创板的持仓占比逐步提升,财通证券统计2023Q1公募基金继续增配科创板1.12%至9.05%;基金科创板持仓中寒武纪-U、芯原股份、晶晨股份等新进重仓股TOP20多为电子行业个股。科创板超配比例从2022Q4的0.55%升至1.33%,是基金在A股各板块中的主要加仓方向。
关键词:
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