即时:中小财险去年费用率分化严重 16家综合费用率超50%
每经记者:涂颖浩 每经编辑:廖丹
(资料图)
费用率过高拉升综合成本率一直是财险公司经营过程中的“顽疾”,行业中通过各种违法违规手段套取费用的现象长期存在。2020年9月19日,银保监会启动车险综改,降低费用、提升费用经营效率变成了改革的应有之义。
2022年是车险综改实施深化的一年,这一年,中小财险公司的生存状况到底如何,可以从费用率指标进行把脉。截至目前,72家非上市财险公司披露了2022年费用率指标,得到平均综合费用率约为45%,16家公司综合费用率超过50%。瑞再中国原总裁陈东辉在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,作为反映财险行业经营的一个核心指标,综合费用率两极分化的情况越来越严重:
一方面,头部公司综合费用率向25%目标迈进,去年经营情况也非常理想,从“老三家”已披露的前三季度综合费用率数据来看,均不到30%水平,其中人保财险综合费用率仅23.86%;另一方面,很多中小财险公司停留在“依靠支付很高的渠道费用、销售费用来获得业务”阶段。
72家非上市财险公司 平均综合费用率45%
根据《每日经济新闻》记者统计结果,截至目前,72家非上市财险公司2022年平均综合费用率约为45%。在业内人士看来,这一费用率水平与商车费改之前相比有所下降,但还远远没有达到监管确定的目标——让车险费用率接近25%,整体费用率在30%左右。
普华永道中国金融业管理咨询合伙人周瑾在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,压降费用是车险费改的一个重要的改革方向,费用率的下降反映了监管和行业推进改革还是取得了一定的成效。
这一背景下,非上市财险公司费用率数据缘何高企?在陈东辉看来,近年来行业试图将关注的重点转向非车险,但很多中小财险公司将原来车险的一些经营思路平移到了非车险,为了争抢一些平台类低赔付率业务,给出了很高的渠道费用,比如意外险、健康险等平台带来的业务,都贡献了很高的费用率。
实际上,对于意外险手续费畸高等乱象,早在2020年年初下发的《中国银保监会办公厅关于加快推进意外险改革的意见》中,就包括了“建立产品价格回溯调整机制,逐步淘汰赔付率过低、渠道费用过高、定价明显不合理的产品”等内容。
2021年10月,银保监会印发《意外伤害保险业务监管办法》,全面规范意外险业务发展,就意外险各业务类型的平均附加费用率设定了上限标准。例如,保险期限一年及以下的个人意外险产品,其平均附加费用率不得超过35%。
陈东辉表示,随着车险费用率监管更严格,行业内存在“通过利用意外险等低赔付率的险种承担车险费用”现象,意外险费用率设限后,通过其他非车险种“走车险费用”的行业顽疾仍然存在,这也造成了非车险领域高费用率的情况。
虚构中介业务套取费用,一直是近年来监管处罚的重灾区。根据相关统计,从2022年保险业罚单前几大处罚缘由来看,“虚列费用”“编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料”“未按照规定使用经备案的保险条款、保险费率”等问题频频出现,仍为行业顽疾。
行业费用率 仍有进一步下降的空间
统计结果显示,合众财险、铁路自保、众惠相互、安心财险、东海航运、融盛财险、现代财险、黄河财险、泰康在线、珠峰财险等十家财险公司综合费用率数据在50%到100%之间。
从目前费用率水平来看,周瑾判断,行业费用率仍有进一步下降的空间。“从保险公司经营效率来讲,高额的渠道成本和销售费用并不能给客户创造出对应的价值,也是保险公司运营效率低下的体现,不符合行业向高质量发展阶段的标准。”
在其看来,目前财险业费用率下降的空间依然不小,但压降程度还取决于保险行业的议价能力。“对于中小财险公司而言,议价能力偏弱的根源在于核心竞争力不足。”
对于中小财险公司进一步控费的举措,周瑾提出几点建议,包括:通过产品和服务的创新以更好满足客户需求,通过数字化手段提高内部的运营效率,以及利用科技手段提升风控水平等。他指出,保险公司如果要进一步控制费用,需要提升客户经营和价值创造的能力,提升客户对保险产品和服务的满意度。
数据还显示,广东能源自保、安达保险、瑞再企商、太平科技、日本兴亚财险、汇友财产相互6家财险公司综合费用率超过100%。
其中,安达保险在偿付能力报告中表示,自2021年3月1日起,公司与华泰财险保险业务合并在华泰财险出单,受此影响,仅有部分批单收入,2022年累计实现保险业务收入3007万元。
此外,中远海运、凯本财险2家财险公司综合费用率数据为负。对于这一数据区间,有业内人士在受访时推测认为,此类公司可能存在如退保等费用冲回的会计处理的特殊情况。
费用率不到30% 这些险企是如何做到的?
《每日经济新闻》记者梳理发现,中小财险公司中费用率表现优异者大致可分为几大类。第一类是农险公司,数据显示,国元农业综合费用率仅为16.69%,中原农业综合费用率也仅为17.66%。此外,阳光农业综合费用率为19.83%,安华农业综合费用率为20.76%。
陈东辉表示,由于政策性农险业务规定,不允许代理公司和保险中介的介入,因此只需要一点运营费,基本上不需要第三方销售费用,费用率自然就非常低。因此这几家农险公司可谓抱着“金饭碗”。
从去年财险行业不同领域看,农险也是增速最亮眼的业务之一。银保监会数据显示,2022年农业保险原保险保费收入达1219亿元,同比增长25%,远高于同期财险行业8.7%的增速。业内人士指出,其背后推动的因素主要就是去年财政补贴的增加。
第二类是互联网系财险公司,蚂蚁集团控股的国泰财险综合费用率仅18.68%。另一家京东入股且冠名的京东安联财险综合费用率也不超过30%,最新数据为28.60%。
对此陈东辉分析认为,互联网业务究其本质应该是直接业务,如国泰财险、京东安联财险等公司凭借股东平台的资本关联,使其不会通过公开市场的费用竞争获得平台业务,私域流量优势下,其费用率得到合理的控制。
与之形成鲜明对比的是,对于一些中小财险公司而言,平台业务变成了最极端的中介业务,这些财险公司若想在市场上获得平台业务,就只能靠给点位,可能就会把费用率抬得非常高。典型者如安心财险,2022年该公司的手续费及佣金占比为45.26%,排在行业前列。
第三类是股东在某一领域具备资源优势的公司。如中石油专属财险,该公司的综合费用率仅为17.65%,也处于行业费用率“地板”水平。此外,央企背景的融通财险综合费用率为21.03%,南方电网系的鼎和财险综合费用率也不到30%。
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