突发利空!
本内容首发公众号:揭幕者
突发利空!昨晚,人保财险一份关于“禁酒令”的通知文件流出,该“禁酒令”包含6条内容。我看了下,这个“禁酒令”在范围上,和之前有关部门的禁酒文件,没有明显增长。
但是,市场被吓到了,白酒领跌,也带着整个大消费一起重挫(家电跌幅第一)。
(资料图)
正好上周我跟一位基金经理聊起消费,他告诉我交易复苏的逻辑可能已经结束了,因为从数据指标看,消费复苏不及预期,我问,你看哪些数据?
他回答我,宏观消费数据不看的,没有任何意义,他看的是微观消费数据,比如两个指标,1、医美消费;2、美妆消费。
他发现医美之前确实有一把强劲复苏,数据很好看,但是只维持了一个月,之后数据就走平出现了向下拐头的趋势。
我又查了下卖方跟踪的美妆消费数据,1月整个护肤+彩妆销售额(淘+抖),为198~248亿元,同比是下降的。
我觉得这个角度观察消费挺有意思的,大家也可以参考下,不一定对。我看有些消费细分行业,复苏还是比较积极的,比如国内预制菜第一股,这几天就很猛。
今日两市继续调整,不用过于担忧,之前我就讲过,2月洗洗更健康。
北上资金自1月5日持续净流入后,上周五开始净卖出,今天是净卖出第二天,但净卖出金额不大,整体净卖出5.43亿元。沪股通还净流入13.14亿元。
短期人民币中间价连续走贬,可能影响到了部分北上资金的决策行为。
ChatGPT主题今日大涨,相关公司继续受到炒作追捧。还记得我在《》中讲过卖方很关注ChatGPT主题,这几天这个主题也是太火,周末又有很多卖方热议,短期还有一个利好驱动:谷歌2月8日召开人工智能大会。
所以你们看,十年成长优选里配置的计算机,今日早盘猛冲,打出了自去年10月中旬率先企稳反弹以来的新高。
另外,昨天有公布,公共领域车辆全面电动化试点启动,新能源汽车产业链再受利好异动,有卖方认为,这是从量变向质变,充电桩行业迈入新阶段。
充电桩核心在于产品、渠道和服务,而模块作为相对标准品,技术、性能和客户结构更为关键。重点看好海外认证完备、大客户结构稳定、具备稳定出海能力的模块及整桩企业。比如某国内充电模块龙头
对了,最近我在观察电力行业(火电),主要是煤炭价格今年以来已经下跌了30%多,而且价格可能还有向下的趋势。
火电的重要成本就是煤炭,煤炭持续下跌,对火电来说是利好。现在就等煤炭价格啥时候来个暴跌,从交易层面看,对火电公司来说,是事件驱动。
就好比大家记得吧,去年底今年初光伏有一波小反弹,就是因为硅料价格突发跳水大跌,引发事件驱动。而最近光伏走得有点叽叽歪歪呢?因为硅料价格上涨了。
这样的交易逻辑,是比较好理解的。
今日,胖纸老揭观点鲜明,依然简单直白,不模棱两可:
大盘洗洗,小票浪浪!
你们看,更能代表小盘股的国证2000已经走出9连阳!
声明:本文仅代表个人观点,,与所任职公司无任何关系。本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也没什么星球,更没什么社群,从不与任何人发生任何利益关系。所有内容不构成投资建议,不作为买卖依据,买者自负!卖者也自负!本人不持有任何所提个股,未来6个月内也没有买入或者卖出计划。
- 突发利空!(2023-02-06 15:44:03)
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