东北策略:八月继续震荡 预计仍是主线扩散的结构性行情
2022-08-01 10:30:00 来源:证券时报
东北策略指出,8月市场驱动因素中基本面>外部冲击>流动性>中报业绩与估值情绪,今年8月预计延续震荡。行业配置上,8月延续主线扩散,建议关注TMT、新能源、地产和基建链、部分消费等行业。(1)8月盈利弱修复,流动性可能改善,但风险偏好仍受压制,预计仍是主线扩散的结构性行情,新旧基建、TMT、电新等是主要方向。(2)具体来看,其一,政策导向角度:能源安全相关的风电光伏、储能,粮食安全相关的种业,保交楼相关地产链。其二,景气提升角度:受益新旧基建的电力设备、计算机(物联网、虚拟电厂等)、传媒(NFT)、军工、建筑建材等值得关注。其三:日历效应上关注军工、TMT。
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