国泰君安:政策、需求双轮驱动 AI算力前景广阔-当前报道
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投资建议:由于海量数据处理需求激增、AI模型算法渐趋复杂以及算力投资具备的强经济效益,AI算力产业的长期发展前景广阔,迎来投资机遇。AI服务器是AI算力产业价值量的最大体现,中国AI服务器整机厂商增速领跑全球,AI服务器整机环节受益标的包括浪潮信息、紫光股份、中科曙光、拓维信息等;AI芯片是AI算力产业的核心竞争力,中国厂商正在奋力直追海外龙头公司,AI芯片受益标的包括寒武纪、海光信息、景嘉微等。
算力是AI产业发展的根基,迎来持续政策支持。数据的快速增长以及算法模型的复杂化需要更强算力的支撑,同时算力还具备极强的经济效益,据统计计算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰,因而成为政府政策支持的重点。目前,我国AI产业已经迎来了以《新一代人工智能发展规划》为顶层定调,各部委、各地方政府政策辅助落地的“1+N”的产业政策体系,进入2023年以来,北京市、深圳市、上海市等地都密集出台AI产业支持政策,行业迎来持续政策催化。
AI服务器市场空间广阔,中国厂商表现亮眼。根据IDC统计,2021年全球AI服务器市场规模为156.3亿美元,预计2026年将增长至347.1亿美元;2021年中国AI服务器市场规模为59.2亿美元,预计2026年将增长至123.4亿美元,长期成长空间广阔。2021年浪潮信息、新华三(紫光股份)、联想的AI基础设施营收增速领跑全球主要厂商,其中浪潮信息市场份额位居全球第一,未来中国AI服务器厂商有望充分受益于下游需求的持续释放,迎来长足发展。
英伟达引领全球AI芯片发展潮流,中国厂商奋起直追,有望超预期发展。英伟达作为GPU的发明者,其芯片架构保持了快速迭代,计算性能实现大幅度提升,且注重软件生态建设,提供高质量的软件开发工具,使其成为全球AI芯片产业的龙头。在政策与需求的双轮驱动下,中国AI芯片厂商正在奋起直追,尤其是在ASIC路线上加大投入,目前已经涌现出寒武纪、华为昇腾、海光信息、燧原科技等优秀的AI芯片厂商,AI算力性能有显著提升,未来有望实现超预期发展。
风险提示:下游需求不及预期的风险、核心元器件供应受制裁的风险、市场竞争加剧的风险。
关键词:
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