环球关注:国泰君安证券:资产质量好于预期 优质区域小银行持续领跑
(资料图片仅供参考)
2022年上市银行中报整体符合预期。主要亮点:①资产质量核心指标基本稳定,好于市场预期;②保持较快扩表速度,以量补价支撑营收;③其它非息收入韧性较强。主要不足:①净息差同比、环比均明显收窄;②手续费净收入增速下滑。
优质区域小银行持续领跑。从营收、利润和资产质量来看,优质区域中小行业绩表现均继续领跑行业。主要得益于:①所在区域经济韧性强、需求旺;②自身业务更加扎根实体,较少受到宏观因素的扰动;③此部分可转债概念股的业绩释放意愿强。
预计Q4营收及净利润增速企稳回升。预计随着:①银行扩表提速;②净息差同比降幅稳定,环比企稳;③手续费净收入边际修复;④2021年同期营收高基数消退,Q4营收增速将重新企稳回升,净利润增速的整体趋势与营收基本同步,但绝对水平将高于营收增速。
投资建议:继续看好银行板块的投资价值,基于悲观预期充分消化、市场风格再平衡和经济正向期权价值三点因素。个股方面,继续重点推荐以“江边成外”(江苏银行、成都银行)和宁波银行为代表的“苏浙成”地区优质小银行,此外股份行中推荐平安银行。
风险提示:宏观经济超预期下行;地产风险加速暴露;疫情反复冲击经济;消费需求回暖低于预期。
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