全球观点:泰康基金:“优势企业”成立2年多累亏31%,桂跃强多只在管产品年内回撤较大
泰康优势企业混合A成立至今2年多,净值累计回撤31.8%,跑输业绩比较基准逾10个百分点,同类排名靠后。
研究发现,该基金长期重仓食品饮料板块。2023年一季度末,泰康优势企业混合前3大重仓股均为白酒企业。受部分重仓股股价大幅下挫影响,该基金A份额年内净值回撤13.26%。
(资料图片)
成立2年多净值累计回撤31.8%
泰康优势企业混合成立于2020年12月22日,募集期间净认购金额约18.87亿元(对应认购份额18.87亿份)。该基金包括A/C类基金份额,以A类份额为主。
然而,成立2年多以来(截至2023年5月31日,下同),该基金A份额净值累计回撤31.8%,跑输业绩比较基准逾10个百分点,同类排名1218/1479。
最近1年,泰康优势企业混合A净值回撤9.86%,同类排名1801/3096;2023年以来,该基金A份额净值回撤13.26%,跑输业绩比较基准逾11个百分点。
泰康优势企业混合的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债新综合全价(总值)指数收益率×15%。
重仓食品饮料板块受挫
研究发现,泰康优势企业混合长期重仓持有食品饮料行业。根据申万一级行业分类,2022年末,该基金持有食品饮料行业的市值占基金净值比例为31.36%。
该基金2023年一季度末的前10大重仓股中,4只股票属于食品饮料行业,包括前3大重仓股贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒。
公开资料显示,早在基金成立之后披露的第一份季报中(2021年一季报),贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒就已是该基金的前10大重仓股。值得注意的是,2021年一季度均是贵州茅台、泸州老窖等企业的股价历史高点。
2023年以来,山西汾酒股价大幅下挫,跌幅达到26.37%。贵州茅台、泸州老窖股价也有所下跌,分别下跌5.68%、9.03%。
此外,泰康优势企业混合的其他重仓股汇川技术、五粮液、华海药业等股票年内股价也下跌超过10%。
基金经理桂跃强在管产品业绩表现
泰康优势企业混合的基金经理为桂跃强,其于 2015 年 8 月加入泰康公募,担任公募事业部权益投资负责人。现任泰康基金权益投资部负责人。
资料显示,桂跃强是泰康基金旗下的少数几位百亿基金经理之一,目前主要管理包括泰康新机遇混合、泰康弘实3月定开混合等在内的8只基金(初始基金口径,下同)。
2023年以来,桂跃强多只在管产品回撤超过10%,表现相对较差。
泰康新机遇混合是桂跃强目前在管产品中任职最早的产品,该产品今年以来净值回撤10.37%,跑输业绩比较基准逾10个百分点。
泰康弘实3月定开混合是桂跃强在管产品中规模最大、任职年化回报最高的产品。自2018年8月成立以来,该基金累计收益率为52.18%,同类排名中等。
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