机构开始担忧!收割渠道被断掉了
这周一新闻报道了凯盛融英公司违法的消息,部分朋友应该略有耳闻吧。凯盛在圈内比较出名,机构要找专家做访谈交流,就会找凯盛帮忙联系。说白了,凯盛就是一家“行业专家中介公司”。
【资料图】
国内投资研究会比较依赖这种专家访谈模式,因为在A股做投资都是非常急躁的,大部分人都希望短期看到收益,没什么时间沉下心来做研究,最好就是要一串代码,通过行业专家获取信息优势之后,就可以提前埋伏,降维打击其他人。
特别是一些不透风的行业,比如说军工行业。而这次被抓的行业专家也就是有军工行业的
根据调查,凯盛融英公司大量接受海外公司对敏感行业的咨询项目
这个事情还在发酵,我今天听到传闻,上面要求证券公司不得传播敏感信息,通过调研、专家访谈等方式获取的信息,要严查合法合规性。
军工行业原本就是一个非常不透明的行业,没有像新能源车那样的排产订单跟踪,没有像白酒那样的动销数据反馈,以后可能会更加难研究了,这或许也是为什么机构会在一季度卖掉军工行业的原因,尽管部分军工股的业绩很不错。
而且我有点担忧,以后会不会为了保密,很多订单更倾向给国企做,而不是给民企做?
我下面做了4张图,前面3张分别是中航沈飞、中航光电、中航重机跟贵州茅台的走势对比图,这三家都是老牌国企的中字头军工股,过去几年股价走势都不比茅台差。
第4张图我加入了跟中航重机相似同样做锻造的三角防务做对比,气质就明显差一个台阶了
三角防务就是民营企业,但业绩其实比重机好。三角净利润一季度同比+54%,重机一季度净利润同比+30%。但估值反而比重机低,三角目前是27倍PE,重机是29倍PE。
或许,这就是国企与民企的差别。
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