南方基金|本周A股人工智能板块显著回调,消费、医疗、新能源有望迎来反弹
本周市场整体下跌,大盘价值收涨,成长风格落后;行业表现方面,家电、煤炭、银行收涨。具体来看,上证指数跌幅为1.11%,深证成指跌幅为2.96%,创业板指跌幅为3.58%,科创50跌幅为1.71%,创业板指领跌。
(相关资料图)
分行业来看,仅有家用电器、煤炭、银行、通信四大行业上涨,电子、社会服务、美容护理、房地产、计算机等行业领跌。社会服务、美容护理、房地产等行业大跌主要是一季度经济数据公布后,市场对经济复苏信心不足,资金有所兑现。另外,电子、计算机等前期热门板块也大幅回调。
本周A股回调主要有几大原因:其一,五一长假将至,节前效应资金倾向于兑现,而且本轮人工智能和中字头大牛市中资金获利颇丰,兑现意愿更为强烈,近两周人工智能相关板块出现了明显资金获利了结的现象;其二,周五由于美国对我国AI等高科技的制裁消息加速人工智能板块杀跌;其三,人工智能作为当前主线,大幅下杀时加剧市场恐慌,引发兑现潮,从而导致市场整体杀跌。
从近两周来看,人工智能分歧加大,行业间分化明显,上涨动能逐步衰竭。比如计算机、电子两大行业呈现顶部回落之势,周五更是暴跌,而传媒、通信却在本周一度创出新高。人工智能的优势在于长期想象空间大,劣势在于除了服务器等硬件端能都在短期独显业绩,其它可能年内都无法看到明显的业绩增长,部分个股一季报已经暴雷。
随着人工智能分化回调,前期被人工智能吸血压制的消费、医疗、新能源等板块有望反弹。
南方基金熊琳认为,低渗透率始终是新能源行业中长期增长的基础。
可再生能源:预计未来成本仍将进一步下降。在成本优势与强有力政策的支持下,可再生清洁能源将持续繁荣发展,成为全球最重要的电力来源之一。
新能源汽车:将迎来持续成长的黄金十年。
储能:目前灵活电源的最佳选择。目前储能行业处在政策刺激下的需求爆发初期,类似于新能源车的2013-2015年,未来储能的发展空间可能会大于电动车。
新能源的投资逻辑始终是需求,短期股价的波动更多是市场资金行为变化带来的预期干扰。年初以来的新能源行业受市场交易风格影响持续处于资金流出状态,基本面依然保持稳定成长趋势。现在整体估值下杀到过去五年低点,后续如果盈利能力确定性逐步明朗,估值会有修复可能。
来源:泡财经
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