3月16日，有消息称工业富联（富士康）拿下苹果AirPods订单，其旗下鸿腾将投资逾2亿美元于下半年在印度建厂。Counterpoint高级分析师Ivan Lam称，富士康拿下订单后，目前AirPods主要供应商歌尔股份（002241.SZ）的供应比例将下降。

3月17日，工业富联（601138.SH）涨停。

歌尔股份证券部则向媒体表示：“所有涉及客户的问题都不便评论，是有保密协议的”。

(资料图片仅供参考)

此外，工业富联（富士康）将AirPods生产南移印度成为另一关注点。Ivan表示，目前富士康印度工厂还没有正式生产，会有试单的阶段，如果顺利才会正式生产。但印度厂区短期内还是供给印度市场为主。

“南移”的果链厂商远不止工业富联一家。据统计，工业富联(601138.SH)、立讯精密(002475. SZ)、闻泰科技(600745.SH)、欣旺达(300207.SZ)和长盈精密(300115.SZ)等A股上市果链公司目前均已在印度设厂。

当前，工业富联面临业绩不振、毛利下滑等问题。2022年工业富联实现营收5118.5亿元，同比增16.4%，归母净利润200.73亿元，同比增0.32%。此外，2022年工业富联的整体毛利率约7.26%，同下降约1.05个百分点。

“一是我们产品组合有变化；二是公司高毛利产品的推出时间通常在第四季。由于2022年底受到郑州厂疫情的影响，出勤率下降，以及我们实施员工激励措施等，导致成本及费用增加。” 对于毛利率下降，工业富联财务总监、董事会秘书郭俊宏在业绩会上解释道。

针对目前不少电子企业转移产业链至东南亚等地的情况，工业富联CEO郑弘孟表示，工业富联一直扎根中国，面向全球布局，优化全球布局和扎根中国发展并不矛盾，在全球化的产业布局本身就是工业富联一大核心竞争力，未来也会持续强化这方面能力。

“公司在国内的布局也在不断加码加速，而且进展非常顺利，特别是公司的赣州园区预计今年5月投产，现在已经在试产了。”郑弘孟说。

另一家果链龙头歌尔股份似乎正在被苹果“抛弃”。

去年11月，市场传闻歌尔股份遭遇苹果“砍单”。

歌尔股份随即于11月8日发布公告《风险提示性公告》称，收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。公告中歌尔股份预计“砍单”将影响公司2022年度营业收入不超过33亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。

2月3日，天风国际分析师郭明錤在社交平台发文称，歌尔因AirPods Pro2品质问题造成负面影响最坏已过，现况远较投资人想的要佳。当日，歌尔股份涨停。

2023年2月16日，针对互动平台上投资者“请问苹果耳机订单恢复了吗？”的提问，歌尔股份回复称：“涉及具体客户或项目的问题不便于评论。”

去年12月2日晚间，歌尔股份发布公告，修正下调了2022年度业绩预告，预计2022年实现归母净利润17.1亿元—21.37亿元，较上年同期下降50%—60%。在此之前，歌尔股份于10月28日披露的《2022年年度业绩预告》显示，预计全年盈利40.61亿元-47.02亿元，比上年同期增长-5%–10%；扣非后净利润为36.41亿元-40.24亿元，比上年同期增长-5%—5%。

来源：泡财经

关键词：