热门:期待A股开门红!
春节假期结束,A股将迎来兔年第一个交易日。从外围市场的表现来看,假期期间全球股市普遍上涨,1月23日至1月27日(大年初二至初六),纳斯达克指数大幅上涨4.32%领先,亚太主要股指也基本上涨超2%,对于节后A股会起到提振情绪的作用。
(资料图)
尤其是港股,1月26日港股兔年开门红,恒生指数大幅跳空高开高走,当日大幅上涨2.37%,随后1月27日港股继续上行,两个交易日大幅上涨2.92%。A50指数期货主力连续合约5个交易日也全部上涨,累计上涨达2.98%。
从高频数据来看,春节假期国内消费复苏的情况不错。春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%,恢复至2019年同期的88.6%。实现国内旅游收入3758.43亿元,同比增长30%,恢复至2019年同期的73.1%。
电影大盘方面,根据猫眼专业版,2023年春节档票房收官67.6亿元,位列影史第二,较2019、2022年分别增加15%和12%。2023年春节档平均票价为52.4元,为近7年来首次下降,但观影需求以及电影口碑较好,带来高上座率驱动票房大盘复苏。
2023年全年来看,电影行业的复苏趋势比较明确。根据灯塔专业版,2022年国内共上映了391部影片,仅为2019、2021年的64%、58%,头部影片因为防控的干扰定档谨慎,优质内容较为匮乏。去年底以来,国产及进口影片审核持续释放积极信号,漫威的《黑豹2》和《蚁人与黄蜂女:量子狂潮》已定档2月份,国产片2月情人节档期,五一档期都有不少排片,因此影视ETF(516620)可以作为节后关注的方向之一。
汽车消费短期数据一般,但是复苏预期较强。2023年新能源车国补、燃油车购置税减半政策退出,春节假期的影响,1月汽车消费的数据比较惨淡。据相关部门预测,1月汽车零售136.0万辆,同比-34.6%,环比-37.3%;新能源零售预计36.0万辆,同比+1.8%,环比-43.8%。但从外围市场的表现来看,汽车板块在多重利好下却逆市上扬。
假期特斯拉发布了2022年四季度及全年业绩,收入和净利润均超市场预期,特斯拉大涨带动港股蔚来、小鹏、理想、比亚迪股份等新能源汽车标的的上涨。且特斯拉1月需求为史上最强劲,新增订单是生产速度的两倍,反映近期降价的刺激作用。特斯拉全球大幅降价,问界、小鹏等也跟进调整车价。春节期间,一些汽车商超店及4S店不打烊,推出线下促销,春节假期客流量有所回暖。
后续来看,防控对消费者出行及购车影响减弱,消费者信心回暖,车市稳步常态化回归。相关部门定调下,地方促消费政策有望出台,各大厂商也陆续发布补贴政策,对汽车市场构成稳定支撑。2023年汽车销量有望呈现前低后高、总量增长的局面。本轮A股市场反弹,汽车板块因基本面因素相对落后,当前汽车ETF(516110)、新能源车ETF(159806)或有低位布局的机会。
最后关注一下海外,除了国内经济复苏,美有关部门加息放缓也是本轮市场反弹的动力之一。周五的最新数据显示,美国去年12月个人消费支出PCE物价指数同比增长5%,符合预期,剔除波动较大的食品和能源价格后,美有关部门更看重核心PCE物价指数,在去年12月同比增4.4%,同样符合预期且弱于前值的4.7%。
PCE数据发布后,期货市场预期,周四的美有关部门议息会议加息幅度将进一步放缓到25个基点,3月继续加息25个基点概率仍为85%,然后将暂停加息。目前来看,投资者预期下半年美有关部门还有开启降息的可能性。
随着加息节奏的放缓,海外流动性压力缓解,可以关注纳指ETF(513100)、标普500ETF(159612)、港股科技ETF(513020)等有望出现的估值修复;另外美元指数回落,国内经济复苏需求利好金属价格上涨,有色60ETF(159881)、矿业ETF(561330)也有不错的布局机会,小伙伴们可以重点关注。
以上信息仅供参考,不构成投资建议
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