突发利好!晚间会议,提到降准
【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
(相关资料图)
晚上突发利好,这周的国常会,提到“加大金融支持实体经济力度。引导银行对普惠小微存量贷款适度让利,继续做好交通物流金融服务,加大对民营企业发债的支持力度,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。”
这次提到降准是超预期的,因为LPR已经3个月没有调了,现在业内都有种看法,认为央妈已经调整方向,宽松的政策没有了,但周四晚间这消息,给A股成功塑造了一个新的预期——货币政策依旧很友好!
关于大盘,我们刚才说过,大盘没事,窄幅震荡为主,我判断可能3036点,这里是近期震荡的一个底,但是,只要是盘面稳住,其实波动一点问题不大,整个市场的盘面已经完成切换,担心的硬着陆没有发生,市场已经由中字头的躁动,慢慢地转向了景气行业的今天的光伏和储能。
那接下来,信创还有没有第二波?
我跟大家说一下,信创这两天像竞业达,还有南天,明显有资金,说明这个板块市场认可度是非常高的,这还不包括像深桑达这样,还是有在加速的公司,所以,信创没有结束!那信创的年底是最强主线,你看今年从4月份到7月份,车光储炒了接近有2个多月,信创炒到现在,只能说在2、3线中找一些好公司。
医药,周三跌的比较凶,那今天是补跌为主,这么看药因为特别多,它可能会分化,像疫苗这些有业绩支撑的,可能还会活跃,但是像有一些原料药、化学药、仿药,这些比较低端的,那可能就比较难,像中药,明星品种轻易不会见顶,但是二三线跟风的因为体量比较小还是比较难!
至于车、光、储,今天是光伏和储能大涨,那储能今天主要是集中在电网测的储能,是我们以前讲的大储,我最看好的是这个方向,为什么呢?因为今年年底不确定的,但是有确定的,你像这些储能,明年大家预计行业增速还是翻倍的,那这种情况下其实资金还是愿意在里面,多捯饬捯饬的,资金更愿意在里面做稳定的,做长线的这种布局。
风险很明显,周四又有两个带*号ST的,直接20cm按往下摁,正常人都受不了,更别说散户了,钱多一点的也受不了。
总结来看,大盘没事窄幅震荡3036是阶段性底部,医药可能要分化,而信创,有可能要进入第二波,同时光伏和储能是我最看好的方向,汽车当中细分的,像汽车零部件,我也非常看好,我觉得还会有行情,年底都是确定性高,同时要回避年底有问题的公司,像前两天的歌尔,今天的两个科创版的*ST股票,大家年底宁愿不赚,宁愿亏一点都不要踩雷。
研究方面
近期,中字头轮动完毕后,资金再次回流至景气行业,周四下午,新能源的储能和光伏率先异动,长期来看,2023年,储能行业仍有翻倍的增长幅度预期,而头部的钠离子电池,弹性更大,很可能明年是量产的元年,研究跟踪,大庆50万吨秸秆生物质一体化项目,预计年底投产,其副产品15万吨的生物质碳可用作硬碳负极原材料的“酚醛树脂行业绝对龙头”的上市公司。
关键词:
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