多方竞相布局,充电桩行业迎快速成长期,千亿市场谁能率先突围?
作者:程诺,编辑:小市妹
据中国汽车工业协会数据,2022年1-9月,我国汽车总销量达1947万辆。其中,新能源汽车销量为456.7万辆,同比增长109.9%,市场占有率达23.5%。
(资料图片)
伴随着新能源汽车渗透率的持续提升,充电桩作为基础设施,行业需求迎来快速增长。
2021年,国内充电设施市场规模为418.7亿元,充电设施保有量为261.7万台。据亿渡数据显示,预计到2026年,市场规模将达2000亿,设施保有量达1766万台,行业CAGR为37.83%。
我国充电桩行业起步期较晚,早期主要由政府与国企主导发展,2017年-2020年间,行业处于成长早期,发展增速较稳定。
当前,得益于国家将充电桩行业纳入“新基建”等政策的支持以及下游需求高增长的影响,行业内已有企业纷纷增能扩产,且新玩家加速布局,行业发展步入快速成长关键期。
1、特锐德
国内领先的充电网运营与解决方案提供商,创立于2004年,主营电力装备制造、汽车充电生态网、新能源微网三大板块业务。在充电网业务领域,公司主要从事新能源汽车智能充电网的建设运营、充电网解决方案以及新能源微网的销售等。
据官网,自成立以来,公司始终专注户外箱式电力设备的研发与制造。在此领域,公司拥有世界首创的220kV及以下模块化智能预制舱式变电站的完整技术体系和知识产权,多款产品被认定为“国际首创且技术水平世界领先”,是中国最大的户外箱式电力产品系统集成商。
基于在户外箱式电力设备的领域的积累,公司于2014年开始拓展布局新能源汽车充电网和新能源微网两大业务板块。
当前,公司新能源汽车充电网业务主要由子公司特来电承担,其已构建形成从设备制造到充电运营再到数据价值的生态闭环,自主研发并搭建完成了行业领先的新能源汽车充电云平台。
近年来,针对新能源车、智能电网等领域的快速发展,公司持续研发面向未来的储能网,通过有效聚合电动汽车移动储能及梯次利用动力电池,参与电网互动和调度。
目前,公司已与上汽、宝马、奥迪、蔚来、小鹏等多个主流车企建立了多样化的合作关系,在全国进行充电网点布局,覆盖范围已超350个城市。
从年报来看,截至2021年,公司在公共充电领域已有运营充电桩25.23万台,占据国内充电桩市场份额超32%。其中,直流充电桩数量为15.15万台,市占率高达32.24%, 均排名全国第一。
2、英杰电气
国内中高端工业电源龙头,成立于1996年,主营以功率控制电源、特种电源为代表的综合性工业电源设备的研发、生产及销售等,主要产品是系列功率控制器、功率控制系统和特种电源等。
公司最早于2005年开始布局硅料、硅片电源领域。2008年后,公司相继独立研制开发出12、24、36、40、48对棒多晶硅还原炉电源,成功打破国外产品垄断,技术水平行业领先,成为国内第一家成功研发全数字单晶炉加热直流电源的厂商,且市占率常年高达70%-80%。
基于对工业电源技术的积累,公司主营业务不断延伸。2016-2017年,公司先后成立了蔚宇电气和晨冉科技2家子公司,研发出具备自主知识产权的充电桩产品,切入新能源充电桩行业。
(其中,蔚宇电气曾获2020年中国充电桩行业十大新锐品牌奖。)
当前,公司业务已覆盖至光伏(硅片、硅料、电池片)、泛半导体(半导体、碳化硅、蓝宝石)及新能源车充电桩设备等领域,是国内少数能横跨布局光伏硅料、硅片、电池多环节设备企业。
在充电桩业务方面,公司具备从自研、生产检测,到推广售后等一体化解决方案能力,现有产品主要是JK32系列/JY32系列的7kW电动汽车交流充电桩、ZF系列直流快速充电桩等。
得益于在工业电源技术平台具备的优势,公司持续加码研发,现已获得ISO9001、CE等标准认证,且拥有多项专利。
此外,布局充电桩设备业务多年,公司当前已与蜀道集团签订战略合作协议,产品已成功在西南地区落地。据年报,截至2021年底,公司产品已覆盖全川超50个高速公路服务区。
3、科士达
国内领先的电力转换技术集成商,成立于1993年,主营数据中心、光伏逆变器及储能、新能源充电桩等业务,主要产品包括数据中心关键基础设施产品、新能源光伏发电及储能系统产品、电动汽车充电产品等。
公司最早起家于数据中心UPS业务,2001年起即成为我国本土品牌中销量最大的UPS品牌商之一。2010年后,公司相继在光伏逆变器、充电桩、储能等领域进行布局,且多年排名国内光伏逆变器装机量第三名,多次入围华电、中节能、中兴能源等重大项目,产品质量获得业内肯定。
在充电桩领域,公司现有产品品类较为齐全,主要包括一体式直流快速充电桩、分体式直流快速充电桩、壁挂式交流充电桩、立柱式交流充电桩、充电机模块、充电云平台和监控系统等多种产品,可适用于公交客运、电网系统、充电站运营商和城投交投等多个领域客户。
当前,公司已具备相关模块和整机的研发生产能力,充电桩产品具有模块化设计、高安全性、高智能化、高利用率和高适应性等优势,可根据客户需求提供定制化的一体化解决方案。
凭借优质的产品性能和领先的技术水平,公司当前已拿到国家电网、中国铁塔、南方电网、中国能源建设、小桔平台、普天新能源、长沙交投、沈阳安运集团等众多客户的项目订单。
4、盛弘股份
全球领先的电力设备及解决方案提供商,成立于2007年,主营电能质量、工业电源、电池化成检测、储能微网及充电桩五大板块业务,可提供工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电设备、电池化成与检测设备等从产品研发、生产制造到销售服务的一站式解决方案。
专注于电力电子设备领域,公司是国内最早进入电能质量行业的企业之一。成立第二年,公司即推出国内第一款模块化有源滤波器,成为第一家应用模块化技术制造电能质量产品的国内企业。
在充电桩业务领域,公司最早于2011年研制推出了电动汽车充电桩模块,用于对电动汽车蓄电池充电以及治理谐波。当前,公司已有产品主要是分体式及一体式充电设备、交流充电桩、充电站建设、恒功率充电模块及运营管理服务等。
其中,公司主打产品为直流快充,而针对不同场景,其已推出160KW、240KW、480KW等多类差异化产品,可定制化服务于小区住宅、停车场、专用充电站、商业地产等不同场景。
研发十余年,公司始终坚持创新驱动发展。据公司官网,当前其已拥有200多项独有充电控制技术,共推出超50款不同规格的充电产品,产品应用已覆盖至全国超100个城市,可满足充电行业客户几乎所有方案需求。
而凭借在充电桩运营商领域的技术优势和高性能的产品,公司已与多家充电桩运营商、电网及能源企业建立合作,其中包括国家电网、小桔充电、易马达、BP石油集团等。
5、万马股份
国内高分子材料与电力电缆龙头,始创于1989年,主营高分子材料、电线电缆、汽车充电设备等产品的研发、生产和销售,以及汽车充电设备的投资与运营服务,主要产品包括电力电缆、电力电缆、高分子材料及交流与直流充电设备等。
在高分子材料领域,公司生产的多个产品销量排名行业前列,其中化学交联电缆料和硅烷交联电缆料销量均为行业第一,屏蔽料、PVC销量行业前三,超高压绝缘料则为国产品牌销量第一。
在电力电缆领域,公司部分产品性能已达到货超越国际先进水平,35kV及以下中低压电缆绝缘料已连续多年稳居行业领先地位,其自主研发的“高压电缆(110kV)超净 XLPE 绝缘料”更是填补了国内空白,是国内唯一具备电缆绝缘料后吸法工艺技术并可产业化的公司。
在充电桩业务领域,公司是国内最早进入的企业之一。2012年,公司重整旗下电缆产业,业务拓展划分成新智造、新材料、新能源三个领域。
据年报,通过十余年发展,其当前已完成产业链的基础布局,拥有从7kW-480kW功率的产品线,主要产品包括大功率一体式或分体式直流充电桩、壁挂式交流充电桩、智能交流充电桩等。
此外,近年来,在大力发展直流单桩新系列主力产品的同时,公司还同步推进了智能化和柔性分配的群充系统以及30kW小功率直流项目,产品竞争力较强。
年报显示,截至2021年,公司子公司万马爱充已有运营约2万台充电桩设备,市场份额位居国内行业前列。
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