世界速看:医疗板块反弹一马当先,A股全球资本市场一枝独秀,全球金融市场动荡
9月27日,A股在全球资本市场中一枝独秀。
美联储加息,美元飙升,很多国家的金融市场直接崩溃——国外金融市场乱套了。
(资料图片仅供参考)
继欧元对美元破1之后,英镑也出现了快速贬值,英国遭遇股汇债三杀。英美在治理通胀方面属于卧龙凤雏。按理说,治理通胀应该是货币紧缩,但英美都在用刺激的方法降低通胀。
美国的做法是花钱降通胀,美国通过了法案,以投资来增加供给,以提高产能的方式来降低通胀。而英国则是想要通过降税来刺激经济发展,对冲英镑利率上行带来的经济收缩。可结果减税政策却让英镑进入了一轮急速贬值,而贬值反过来迫使英国央行祭出更加极端的加息政策。今年英国央行已经加息七次,上一次加息在9月22日,还是上周四的事。但无济于事,随着英镑贬值,在9月26日的时候英国央行表示,英国央行正在密切关注英镑的汇率,如果继续贬值将毫不犹豫加息,也就是紧急加息,市场预测紧急加息幅度为100个基点。
英国为什么要此时出台最大规模减税政策?减税治理通胀并非没有先例,比如供给学派在里根时期就是这么做的,但情况不同,里根运用供给学派的减税是已经加完息了,加息让经济直接硬着陆,然后以减税来恢复经济活力,而此时英国还没有遏制通胀,这就使得减税对冲了加息的效果,且形成了恶性循环。
究其根本还是英国体制的问题,约翰逊挂印而去,新任英国首相总要给出蛋糕赢得支持,但特拉斯外交官出身,对于经济是外行,对当前的英国经济情况缺乏正确的认知,生搬硬套,于是在关键时刻出来这么一个昏招。如果出现紧急加息,势必对海外资本市场造成一定的冲击。
国内风景独好。
A股情况却很好,短期将保持稳定行情,受益于我国稳健的经济政策和良好的经济基本面,A股表现也获得有效支撑。A股短期将保持稳健向上的态势,投资人无需因为海外资本市场的波动而对A股产生恐慌,与此相反,正因为全球当前动荡,而A股表现稳健,更多海外资金反而将A股作为避风港。
由于国庆假期消费预期的提振,大消费是A股短期的主题。今天盘面上食品饮料、旅游酒店等板块都是独占鳌头的态势,甚至连家用轻工这样的成熟消费领域也有所表现。之前我们对大消费磨破了嘴皮,谈了很多,可以认为符合预期。而从中长期来看,消费将是我国经济未来主要拉动方式,未来消费股主导的大行情也是可以预期的,此观点当然需要市场长期表现来验证,但希望投资人对消费板块抱有信心。
今天医疗板块也有表现,以医疗服务和医疗器械板块为主。医疗板块前期下跌较多,如今估值趋于合理,三季度业绩改善,医疗板块估值回升顺理成章。但医疗板块短期行情也有政策的影响。一个政策是带量采购上的,医保局对一些创新医疗器械将合理确定带量采购比例。换句话说,有些创新医疗器械只进行小规模带量采购,防止降价过多打击创新积极性。另一个是财政贴息助力医疗新基建加速,政策支持医院对医疗设备进行更新改造,通过专项再贷款和财政贴息的方式,医疗设备更新改造有望涌现千亿级需求。多管齐下,既有需求带动,也有带量采购的放松。未来医疗板块的政策将进一步释放,我们之前也说过,拉动内需的前提是提高社会保障水平,而医疗是社会保障力的重要组成部分,所以未来政策支持力度不会减弱,估值修复可期。世界上最可贵的三句话:
一个叫相信,一个叫认真,一个叫坚持,相信的人拥有了机会,认真的人改变了自己,坚持的人改变了命运,
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