世界速讯:和众汇富:寒气传给了老乡们,要冷多久?
1、周三,市场也经历了一波活下去的洗礼。上证单边破位大跌,跌了60多点,最后收于3215点,这一下子,离3155点更近了;高位题材股,上周五+周一、补跌释放了2天,昨天刚走了个止跌修复、缓了口气,今天就整个全埋了,两市跌幅超5%的个股、近千家。
【资料图】
对于下跌的直接原因,就是活下去的影响了,大企业都如此了,中小企业还怎么活,关键是,现在的宏观是真的不乐观,大家也才真的担心,也才有了今天这么一个向下的情绪释放。并且,这一释放,还把市场给整破位了。
2、其实,宏观的不乐观,一直是偏明牌,因为需求乏力的情况就摆在那,728会议也有重点定调,7月社融数据的断崖式下跌也把需求乏力的问题体现的很明显,只要稍有关注宏观层面,并不难了解到这些情况,而最近老丁也有经常说。只是,宏观对市场的影响,主要体现在中长期,为什么7月以来,中长期资金一直见不着动静?就是这个原因。于是,活跃的资金只剩下短线与波段资金了,这也是7月以来资金只绕着题材股转的原因。
不过,需求乏力的宏观问题,大部分散户老乡们并不知道,或者知道的不确切,不愿意相信,而上面基于稳的目的,也不希望老乡们知道的那么清楚,因为如果老乡们也开始担忧经济,会更加不敢消费,需求会更加疲软,这会进一步加大扭转需求疲弱的难度。
然后,老任的“活下去”内部发言,本来是给内部员工看的,结果不小心流了出来,还被刷屏了,再经过周二晚上、各路专家们的解读发酵,这一下子,老乡们就都知道了,然后,就是周三的这个大跌释放了,释放的就是大家对经济回落的担忧。
只是,大家还是要分清周期,不乐观的是宏观,宏观主要影响的中长期,也就是不乐观的是中长期趋势,对于短期的大跌,主要是短期的情绪释放性质,快速释放下大家对经济回落的担心,而决定短期涨跌的主要是资金的多空博弈。
3、中期观点,需要做下修正了。之前我们认为,3155点开始的阶段反弹,有望持续到9月中旬左右,目前的区间震荡走完之后,还有一波走高,然后才会game over。而现在,这个再反弹、大概率没了,阶段反弹已经结束了,上周三的3296点、就有望是高点。
而对于短期,仍有惯性回落预期,不过,经历今天这么一波释放后,再往下倒不用担心了,随后2天将有止跌修复,其中,若周四再惯性探一下,止跌修复的预期更强。只是,唯一有人气的高位题材,经周三这么一杀,想重新恢复回去不容易了,所以,随后2天的止跌修复,较大概率是局部修复的弱修复。
4、操作上,大家也要做好心理准备,怎么活下去的心理准备,要知道,不乐观的主要是宏观对应的中长期。
而对于短期,需要谨慎,但过于悲观倒也不至于,其中,如果周四还有惯性杀跌,短做者可以考虑小仓位左侧低吸,若直接尝试止跌,还是管住手、先观望下;持股的朋友,反过来理解,短期惯性探底,不宜直接杀跌,但随后2天的止跌修复,仍是控仓位或调个股的好时候。
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