环球观热点:国信期货早评:美联储小幅加息,油价维持区间震荡
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股指:美联储加息减弱股指多单轻仓; 前期美国部分银行出现“大幅波动”,引发市场大幅震荡,同时也加重市场对“美银行业”的担忧。美联储加息力度减弱,如市场预期加息25个基点,鲍威尔表示银行业危机影响适度,曾考虑过暂停加息。国内股市方面,资金对国内市场预期仍然较为乐观,股指多单轻仓。 国债:利率回暖,国债暂转观望; 随着货币政策刺激经济快速恢复,国内货币主动型需求逐步恢复,前期货币大力度刺激经济之后,短期货币投放规模有所减小。银行间方面,货币需求回升导致供求相对失衡,短期货币需求上升,央行逆回购方面,逆回购规模相对较小。银行间利率显著回升,短期或影响利率回升,国债暂转观望。 铜铝:铜铝反弹预计短期内仍震荡; 周三夜间,沪铜主力涨0.78%,报收68580元/吨,伦铜涨1.56%,报收8928.5美元/吨,沪铝主力涨0.63%,报收18260元/吨,伦铝涨0.68%,报收2285美元/吨。宏观方面,美联储3月加息25bp敲定,但表示在近期金融市场动荡的情况下,即将暂停进一步提高借贷成本。美元指数下跌,给铜铝价格一定上涨空间。IGSG发布最新数据,1月全球精炼铜产量为227万吨,消费量为216万吨,1月全球精炼铜市场供应过剩10.3万吨,2月为过剩1万吨,铜供需由过剩转向偏紧,而随着最大铜消费国中国经济的复苏,铜需求量将进一步扩大。铝方面,云南减产影响将在3月逐渐显化,四川、贵州等地复产速度较慢,下游铝型材等板块有需求向好趋势,目前已进入去库阶段,基本面有支撑。整体来说,铜铝当前仍受宏观面主导,预计小幅反弹后,维持震荡,操作上建议关注低吸机会,逢低买入。 镍:沪镍小幅回落,预计短期震荡下跌; 周三夜间沪镍主力合约小幅下行,收盘价报价174490元/吨,下跌0.03%;LME镍收盘价报价22765美元/吨,上涨1.11%。宏观层面,美联储宣布本轮加息25bp,鲍威尔也表达了对近期银行业危机谨慎态度,暗示加息即将结束,但2023年的剩余时间里降息并不在基本假设范围内,美股三大指数全线大跌。基本面,上游端镍矿价格高位持稳。精炼镍现货价格止跌回弹,市场成交不及预期。不锈钢厂减产消息频出,整体利空镍铁价格。不锈钢整体需求没有明显向好,叠加库存高位企业急于出货,现货报价仍有跌幅。合金电镀端部分企业进行小幅采货,需求回暖仍需一定时间。新能源领域,硫酸镍价格小幅下降,三元电池端处于被动去库阶段。库存端,LME、国内库存均持续历史地位运行。低库存支撑镍价,宏观、基本面使得镍价承压,多空因素交织下预计镍价短线震荡下跌,操作上建议投资者逢高做空、短线操作。
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