天天热资讯!东北证券:上市银行资产质量无忧 看好板块估值修复
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本周,42家上市银行半年报已全部披露完毕,从中可以看出上市银行强大的韧性。
利润:归母净利润增速超过30%的上市银行共有4家(杭州、成都、江苏、无锡),过半上市银行实现了两位数的业绩增速;从利润增速的边际变化来看,有14家上市银行二季度业绩增速较一季度有所提升(无锡、江苏、苏州、重庆、成都、青农、光大、瑞丰、江阴、北京、中信、招商、西安、杭州)。
营收:营收增速超过20%的上市银行共有2家(江阴、浙商),13家上市银行实现了两位数的营收增速;从营收增速的边际变化来看,17家上市银行二季度营收增速较一季度有所提升。
息差:上半年,在利率下行的环境下,依然有9家上市银行实现了息差较2021年水平有所提升(江苏、江阴、常熟、沪农、中国、郑州、浙商、浦发、贵阳)。
资产质量:截至二季度末,绝大部分上市银行不良率较一季度末继续改善或持平,大部分上市银行不良率达到了近几年最低水平,显示上市银行资产质量仍处于改善通道。
从半年报来看,上市银行资产质量无忧,原因有二:①从长期来看过去多年的存量不良基本处理完毕,银行资产负债表较为干净;②从短期来看受疫情冲击较大的区域也正是经济动能较强的区域,经济自我修复的能力强。因此,目前银行板块仍处于“拨备释放→业绩高增→估值修复”的长期主线,看好银行板块估值继续修复。尤其拥有区位优势的城农商行以其供需两旺的经营环境,或将率先实现息差的企稳,获得息差企稳与优质资产质量的兼得。
推荐股票:(a)拥有区位优势的城农商行:江苏银行、南京银行、无锡银行。(b)基本面优异,稳健品种:招商银行。
风险提示:资产质量受经济超预期下滑影响,信用风险集中暴露。
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