底部回升趋势确立!需求回暖叠加去化加速玻璃价格暴涨20%
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据生意社数据,近日国内玻璃市场持续回暖,市场价格迎来快速跳涨。4月18日,生意社浮法玻璃基准价涨至21.87元/平方米,较上一日大涨5.65%,3月中旬至今累计涨幅超过16%。目前市场交投情况较好,下游及贸易商拿货积极。期货方面,继前一日大涨5.77%后,4月18日玻璃近月合约FG2305再涨3.48%,收盘报1874元/吨实现五连涨,近一个涨幅超过20%,创近10个月以来新高。
中泰证券(行情600918,诊股)指出,随下游需求回暖,23年3月至今浮法玻璃行业已连续6周实现降库,去化幅度达30%。供给端,行业产能降至16万t/d平台水平(2018-2019年水平)。需求回升叠加供给收缩,玻璃价格持续修复,行业景气迎拐点向上。当前时点,行业盈利因价格小幅回升及部分燃料成本回落而略有修复,产线冷修节奏虽有放缓,但供给整体仍在小幅收缩。供应端,以行业历史产线数据推测,23年行业供给预计仍有收缩趋势。冷修方面,行业仍有约28%以上产能窑龄超过8年,而历史8年以上窑龄产线冷修概率平均超过30%;复产与新点火方面,历史产线约61%会在1年内复产,加之22年部分产能停产腾出的置换指标,预计23年潜在产能增量也具有一定规模。
金晶科技(行情600586,诊股):是国内浮法玻璃龙头之一,公司“纯碱-浮法原片-深加工”一体化布局,充分受益产业利润分配,横向拓展压延、TCO导电玻璃业务实现多元发展。作为国内率先实现TCO玻璃量产企业,在国内钙钛矿加速产业化及海外薄膜电池龙头积极扩产背景下,公司有望抓住机遇实现加速成长。
耀皮玻璃(行情600819,诊股):公司是上海国资控股上市公司,主营产品有浮法玻璃、加工玻璃、汽车玻璃等,公司具备600t/d TCO玻璃产能。
旗滨集团(行情601636,诊股):国内市占率约10%,享华东、华南价格优势外,具备前瞻硅砂资源储备,占据成本曲线领先位置。公司积极布局光伏压延玻璃业务,有望跻身光伏玻璃企业第一梯队,电子及药玻进入产能扩张阶段也有望打造盈利新增长点。
信义玻璃:国内市占率约13%,在22年仍实现34%、19%的综合毛利率与净利率,未来将通过产能置换进一步提升产线效率,并有望通过收购与海外建厂方式进一步扩产产能。公司产品结构优异,汽车与建筑玻璃的高附加值产品有利对冲浮法周期波动。
来源:金融界 责任编辑:李欣RF12607关键词:
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