南方基金|国资委支持军工央企做强做优做大,军工板块有何新看点|南方基金
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近期A股有两条主线,一条是数字经济一条是中特估,三大运营商、基建中字头持续大涨,但很多人忘了军工也是中特估。
近日国资委党委召开扩大会议,围绕政府工作报告部署要求,研究国资央企贯彻落实措施。会议指出,要努力为提高一体化国家战略体系和能力多作贡献,积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用,以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大,指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设,助力实现国家战略能力最大化。
由于该利好刺激,3月21日国防军工板块涨超2%。我们知道,在过去三年的赛道行情里,军工板块由于订单驱动也出现了一轮大行情,如今我们又该关注军工板块哪些细分赛道呢?、
南方基金邹承原认为,我们过往对军工行业的总结是按照市场的供需双方做的,比如从供给方面的航空、航天、兵器、船舶、核、电子电科等几个主要的方面,还有从需求端来看,陆、海、空、火箭军、战略支援部队这五个主体,加上联勤保障部队、武警部队这两支部队的新方向。
军工行业目前也在做结构性调整变化,其划分的模式和以前也有较大转变,比如也可以行业划分到卫星互联网、低轨卫星通信、新的信息化领域,而不是按照原来的市场供需方向划分。
整体来看,只要按照刚才所说的行业划分,就能明确现在重点方向是哪些,不需要太细化,因为军工行业是一个比较融合的行业,只要下游客户如果是军队就算军工行业。
如果非要从细分方向来看,是有些散的,这里举几个重点方向例子,比如武器装备的建设向远程化、精确化、智能化、隐身化、无人化方向发展,战场空间向太空、网络、深海、极地拓展,这就是军工行业新的方向。
来源:泡财经
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