全球聚焦:达势股份在港交所开启招股:较早前下调发售数量,未有基石投资者
3月16日,达势股份(HK:01405)发布公告,于2023年3月16日-3月21日招股,拟发行1279.9万股。本次上市,达势股份的发售价为46港元/股至55港元/股,每手100股,预计将于2023年3月28日在港交所上市。
假设发售价为每股50.5港元(为发售价范围每股46港元至55港元的中位数),假设超额配股权未获行使,达势股份将自全球发售取得所得款项净额约5.15亿港元。其中,约90%将于未来两年用于扩张门店网络,约10%将用作一般企业用途。
在此之前,达势股份曾于2022年12月13日开启招股,但在后来叫停。据贝多财经了解,达势股份原计划于2022年12月23日在港交所上市,拟全球发售1135万股,发售价区间为46港元/股至50港元/股,预计募资约5.221亿港元至5.675亿港元。
(相关资料图)
而在2022年12月19日,达势股份则发布《延迟全球发售及退回香港公开发售的申请股款》,称鉴于现行市况,延迟全球发售及退回香港公开发售的申请股款。换句话说,达势股份暂停了首次公开募股(IPO)计划。
和早前招股时不同的是,达势股份调整了发售数量,即由“拟发行1135万股”下调至“拟发行1279.9万股”。同时,达势股份还将其发售区间由“46港元/股至50港元/股”调整为“46港元/股至55港元/股”,发售价格区间有所扩大。
而早前招股时相同的是,达势股份并未获得基石投资者的订单。
据招股书介绍,达势股份是达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商。按2022年的销售收入计,达势股份是中国前五大比萨品牌中增长最快的公司,也是中国第三大比萨公司。
截至最后实际可行日期,达势股份于中国大陆的17个城市直营604家门店,而达美乐则在90多个市场有近2万家门店。在604家门店中,北京、上海的门店占比约为五成,其它则集中在一线或新一线城市。
而天眼查信息显示,达势股份的全称为达势投资有限公司,旗下公司包括上海达美乐比萨有限公司、北京达美乐比萨饼有限公司等。据了解,北京达美乐比萨饼有限公司成立于1996年,当前的注册资本为2000万美元,法定代表人为霍力。
上海达美乐比萨有限公司则成立于2007年,注册资本为1.34亿美元,法定代表人为王怡。据招股书介绍,王怡为达势股份的执行董事兼首席执行官(CEO),Frank Paul Krasovec为达势股份非执行董事兼董事长,James Leslie Marshall则为非执行董事兼副董事长。
招股书显示,达势股份2020年、2021年和2022年的营收分别为11.04亿元、16.11亿元和20.11亿元,净亏损分别为2.74亿元、4.71亿元和2.23亿元。整体而言,达势股份的收入保持增长态势,亏损金额有所波动。
值得一提的是,达势股份在招股书中表示,预计2023年将继续亏损,且亏损远超2022年,并预计公司未来三年将持续亏损。而在非国际财务报告准则计量下,达势股份的经调整净亏损分别为1.99亿元、1.43亿元和1.14亿元,亏损有所收窄。
按非国际财务报告准则计量,达势股份2020年、2021年和2022年的经调整EBITDA分别为1759.1万元、6269.5万元和1.39亿元。从这角度来看,达势股份的亏损规模则有所收窄,于2021年实现扭亏为盈,净利润规模在2022年更是突破1亿元。
成立至今,达势股份曾完成多轮融资,累计融资约2.24亿美元,投资方包括达美乐比萨等。于2021年12月完成5000万美元融资时,达势股份的每股成本为6.95美元(约合人民币48元,折合54.5港元)。
本次IPO前,James Leslie Marshall通过Good Taste Limited持有达势股份37.35%的股份,为该公司的控股股东。同时,达美乐比萨持股15.73%,Nordant Industrial持股4.94%,D1 SPV Master Holdco I持股4.56%。
关键词:
- 全球聚焦:达势股份在港交所开启招股:较早前下调发售数量,未有基石投资者(2023-03-16 11:47:31)
- “狠人”郭广昌,一把赚了120亿(2023-03-16 11:41:22)
- 今日热闻!史美杰任吉林省委老干部局局长、省委组织部副部长(兼)(2023-03-16 11:21:41)
- 【东海期货3月16日产业链日报】贵金属篇:加息暂缓预期起,金价上行(2023-03-16 11:19:30)
- 环球报道:3月16日汇市观潮:欧元、英镑和日元技术分析(2023-03-16 11:11:36)
- 瑞士监管机构发布联合声明能否稳住市场情绪?鲁比尼警告 “瑞信是欧洲和全球市场的雷曼时刻”(2023-03-16 10:53:19)
- 速讯:穆迪把美国银行业展望下调至“负面”(2023-03-16 10:58:12)
- 呵护中长期流动性 MLF连续四个月超额续做(2023-03-16 10:43:07)
- 精彩看点:瑞士央行或向瑞信提供流动性支持(2023-03-16 10:42:02)
- 72小时内,两家美国银行倒闭,中方早有预料,狂抛美债增持黄金(2023-03-16 10:47:08)
- “金熊猫”科创金融信贷评选,新网银行“好商贷”获评“最受关注信贷产品”(2023-03-16 10:50:34)
- 今日热搜:后知后觉?传苹果正开发类ChatGPT技术 但较对手恐已落后一个身位(2023-03-16 10:56:38)
- 全球热点评!鸿合科技亮相四川高教装备专委会年会,聚焦高职教助力高校数字化转型(2023-03-16 10:58:25)
- 3月16日重点数据和大事件前瞻(2023-03-16 10:03:26)
- 三立期货3月16日早间内参——能化(2023-03-16 10:11:53)
- 上海农商银行电子保函全新升级,上海市公共资源交易中心项目投标保函直连直开(2023-03-16 09:49:29)
- 世界速讯:伦敦投行人士:瑞士信贷正面临一场“完美风暴”(2023-03-16 09:46:33)
- 快看点丨浦发银行:普及金融知识 践行浦发责任(2023-03-16 09:58:50)
- 天天观热点:这家银行要上市,会成立第一家绿色消费金融公司么?(2023-03-16 09:57:29)
- 环球关注:不再押宝美元,沙特与中国关系再近一步,敲定首笔人民币贷款合作(2023-03-16 10:04:25)
- 世界时讯:高伟光_说一说高伟光的简介(2023-03-16 09:59:15)
- 股票是随时买入随时卖出吗?股票买入卖出的最佳四个时机(2023-03-16 10:06:00)
- 维护消费者合法权益,监管要做“曲突蓰薪”者(2023-03-16 09:53:38)
- 超强“鸡周期”来了,国家扶持,家禽养殖业产值或达万亿元规模(2023-03-16 09:40:23)
- 贷款合同编号怎么查?贷款合同编号和贷款账号一样吗?(2023-03-16 10:05:34)
- 最新快讯!这家银行要上市,会成立第一家绿色消费金融公司么?(2023-03-16 09:56:06)
- 新股申购方法与技巧是什么?rsi指标三条线的使用技巧是什么?(2023-03-16 10:05:02)
- 转股溢价率为负好吗?转股溢价率是负数好还是正数好?(2023-03-16 10:04:35)
- 股票派息需要提前几天买入?股票派息什么时间买入?(2023-03-16 10:04:09)
- 融资融券平仓线是什么意思?融资平仓线如何计算?(2023-03-16 10:03:39)
-
全球热点评!鸿合科技亮相四川高教装备专委
3月10日,2022年度四川省教育装备行业协会高等教育技术专业委员会年会在成都举办。本次...
-
3月16日重点数据和大事件前瞻
3月16日投资者需要关注的重点数据日本2月未季调商品贸易帐澳大利亚2月季调后失业率美国...
-
三立期货3月16日早间内参——能化
三立期货早间内参显示原油弱势为主甲醇短期大概率延续当前走势玻璃短期偏弱震荡三立期...
-
上海农商银行电子保函全新升级,上海市公共
“选择上海农商银行开立电子保函,我们投标人只要在线导入交易中心项目的申请信息,提...
-
世界速讯:伦敦投行人士:瑞士信贷正面临一
伦敦投资银行BriggMacadam创始合伙人GregSwenson认为,瑞信管理层缺乏可信度,这已经持...
-
快看点丨浦发银行:普及金融知识 践行浦发
本文转自:人民网-山东频道为提高人民群众的防金融网络诈骗意识,保护人民群众的财产和...
-
天天观热点:这家银行要上市,会成立第一家
随着注册制正式落地,一度有所停滞的城商行IPO有了加速迹象,目前已有10家银行完成了主...
-
环球关注:不再押宝美元,沙特与中国关系再
援引观察者网报道,据“进出口银行”官微本月15号发布的消息称,中国进出口银行已经同...
-
世界时讯:高伟光_说一说高伟光的简介
夏弥来为大家解答以下的问题,高伟光,说一说高伟光的简介,现在让我们一起来看看吧!1...
-
股票是随时买入随时卖出吗?股票买入卖出的
股票是随时买入随时卖出吗?1、实行T+1交易。在交易日的交易时间内买入,则需要在下一个...
- 滚动
- 综合
- 房产