即时焦点:《盘后十分钟》 底部确认中估值修复行情启动
《盘后十分钟》 底部确认中估值修复行情启动
【大势分析】
【资料图】
周一晚,外汇存款准金率由8%下调至6%,汇率没有多大的感觉,而周二股市却嗨了。
其实,这就是预期的问题,下调外汇存款准备金率,其实是释放美元的流动性,某种意义上讲是阻止投资者对人民币贬值预期被改变,正如央行相关人士所言,人民币相对其他货币仍是升值的,这恐怕也是央行对汇率的态度,只要贬值速度远远慢于日元、韩元等其他货币,那相对而言确实是升值了,也就不会担心境内资金大幅度外流。
只要资金不外流,A股就稳了。于是,周二,我们看到A股普涨,尤其是沪指,跳空上涨,中阳几乎是最高点报收,成交略有放大,利于后市进一步反弹。
看图:
很显然,沪指在利好刺激下,于前低3155点附近止跌回升,周二的上涨,确认了这次底部。图中所见,沪指意欲突破下降趋势线H,如果后市一旦确认有效突破,则沪指构造复合型头肩底的概率较大,将再度挑战颈线位3300点附近的阻力。市场偏强的话,则会突破,反之横盘整理,构造头肩底右肩。我们要做好这样的预期,利于后市的操作。
热点方面,我们暂时没有看到风格的切换,高低估值间,市场继续选择成长性好的低估值龙头。受欧洲天然气紧缺导致价格上涨影响,周二化工股出现上涨,这是继煤炭股之外,又一低估值的周期股出现异动,资金流入明显,于投资者而言,需要观察资金流入的持续性的同时,观察基本面的变化,尤其是价格的波动。我们认为,高层在防范通胀方面尤为在意,近期约谈猪肉企业就可见一斑,当然,如果控制住价格,需求端仍旧是旺盛的话,那么业绩也会持续增长,譬如煤炭行业,暂时还没有看到改变化工行业预期的东西出来。
此外,光伏和锂电为主的碳中和板块集体上涨,相比于锂电受到宁德时代和比亚迪的拖累影响,光伏大涨的面积大一些,多数光伏标的在资金回流的刺激下修复技术走势,尤其是通威股份、隆基绿能等,试图力挽狂澜,改变整个光伏的下调走势,后期若能获得资金的持续流入,则有望掀起一波超跌反弹行情。可见,市场资金仍旧在选择业绩增长确定性的成长股。
在二季度业绩公布完毕后,我们可能更多的要立足于三季度业绩的改善和四季度业绩预期,一些技术上的超跌的细分行业龙头,可能会出现估值修复性行情,尤其是上市公司回购、员工持股计划增持、董监高增持等,这一点更值得我们重视。
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关键词:
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