研报掘金|中金:上调海底捞目标价至28.2港元 评级“跑赢行业”
2023-09-01 09:46:28 来源:格隆汇
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中金发表研究报告指出,海底捞上半年收入按年24.6%至188.9亿元;净利润22.6亿元,去年同期纯利为7,300万元。业绩符合此前预告。其中,剔除汇兑收益1.93亿元和拨回的减值亏损净额939.5万元等,该行估计上半年经常性净利率已超过10%,主要受惠于翻台改善下的经营杠杆效应,尤其体现在折摊、人工、其他开支费用率的优化;毛利率约按年增长2个百分点。该行认为,考虑海底捞翻台改善及盈利优化,上调对其今年盈利预测31%至48亿元,上调明年预测21%至56亿元。该行维持海底捞“跑赢行业”评级,上调目标价23%至28.2港元。
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