近一年均亏24%!摩根基金陈思郁业绩全线垫底惹人心疼
《电鳗财经》文/林妍
6月中旬以来,我国各地持续高温,但夏天的火热与资本市场的寒冷形成鲜明对比。A股主要股指近日均现下跌,其中上证指数更是连跌三天,累计跌幅为2.30%,仅端午节前最后一个交易日(即6月21日)单日下跌1.31%。在公募基金圈中,不少基金经理已经无法镇住场子了。
(相关资料图)
最为典型的是摩根基金旗下的陈思郁,执掌的基金业绩全线垫底,新成立的基金也迅速“破面”。
新基金“抢跑”不香
6月16日,刚刚成立3天的摩根时代睿选股票发布了基金更名的公告,名称由原来的“上投摩根时代睿选股票”变更为“摩根时代睿选股票”,其原因是摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)已于2023年4月10日办理完成工商变更登记,本公司法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理(中国)有限公司”。
值得注意的是,摩根时代睿选股票原定募集截止日为7月14日,也就是说,该基金提前一个月结束募集并迅速成立,募集金额为1.06亿元。可谓是压线成立。提前成立后,该基金先是在6月16日“破面”,单位净值为0.9999元;时至6月21日,该基金又恢复到1.0000元。
可以说,陈思郁管理的新基金摩根时代睿选股票,发行“抢跑”也不香了。
从股票投资策略上看,摩根时代睿选股票选择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点配置;同时自下而上形成个股配置观点,挖掘并灵活投资于各行业中最具有投资价值的上市公司;通过行业配置与个股选择,获取超越业绩比较基准的超额收益。在具体操作上,综合运用定量分析与定性分析的手段,获取个股的超额收益。
但在目前的行情背景下,股票投资面临较大考验,摩根时代睿选股票能否及时建仓,通过选股完成收益,还待观察。
近一年均亏24%
权益基金的业绩,主要还是看基金经理的管理能力。《电鳗财经》发现,陈思郁管理的老基金近一年全线垫底,有业绩数据的8只基金平均回报率为-23.94%。
同样是股票型基金,摩根安全战略股票A、摩根安全战略股票C近一年回报率分别为-22.78%、-23.16%,在可比的780只同类基金中排名第699名、706名,妥妥地垫底。人们似乎看到新成立的股票型基金摩根时代睿选股票的后期业绩走势图。
除了股票型基金,陈思郁还管理着4只偏股混合型基金,分别为摩根景气甄选混合A、摩根景气甄选混合C、摩根行业轮动混合A、摩根行业轮动混合C,近一年回报率分别-24.87%、-25.23%、-30.47%、-26.11%,在可比的3135只同类基金中分别排名第2931名、2950名、3074名、2988名,全部落后至后1/10区域。
陈思郁还管理着2只平衡混合型基金,分别为摩根双核平衡混合A、摩根双核平衡混合C,近一年回报率分别为-19.25%、-19.65%,在同类基金中位居倒数第一、倒数第二名。
陈思郁自2007年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员,自2009年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、基金经理助理、基金经理,现任国内权益投资部高级基金经理。累计任职基金经理时间7年又324天,现任基金资产规模33.63亿(10只基金)。在好买基金网的基金经理评价中,的陈思郁买综合评分仅3.63分,其中战斗力和防御力、稳定性分别为3.28分、2.38分、2.65分,比同类平均水平分别低38.23%、52.40%、47.02%。
陈思郁的管理业绩全线垫底,的确惹人心疼,不过,她何时才能走出业绩低谷呢?《电鳗财经》将持续关注。
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