保观 | 聚焦保险创新

2022年，其中得益于政策面的持续落地以及业务结构的优化，财险公司迎来了较为明显的复苏，其中全年保费收入1.49万亿元，同比增长8.7%；赔付支出9078亿元，同比增长2.6%。其中，车险保费收入8210亿元，同比增长5.6%，占比55.22%；非车险前三大险种分别为健康险、农业险和责任险，保费收入分别为1580亿元、1219亿元、1148亿元，同比增速分别为14.7%、25%、12.7%，占比分别为10.63%、8.2%、7.72%。

值得一提的是，家财险在去年创下了财险细分险种中保费增长的最快增速，达到67.2%，远远跑赢财险大市。但是，作为我国财产保险传统的“老三险”（即企财险、车险、家财险）之一，家财险相对于车险、企财险的持续快速发展，其实一直是一个不温不火的险种。

(资料图片仅供参考)

数据显示，国内家财险投保率数十年来长期徘徊在10%以内，与发达国家的家财险普及率均在70%以上相比，差距甚大，家财险在保费市场份额中占比也长期不足1%，不过这一数字在去年变成了1.1%。随着居民生活品质的不断提高，市场对家财险的需求也逐渐增大，在这样的背景下，多地开始效仿惠民保，推出普惠性家财险，采取政府-保险公司合作模式，而保司也有望通过家财险这一抓手提高客户整体渗透率。

可以预见的是，家财险市场渗透率低、增量大，未来将成为保险公司重要的增量细分险种。

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多地上线普惠版家财险，

家财险市场需求被有效刺激

6月12日，宁波“甬家保”正式上线，据介绍，该产品保障内容主要涉及三方面，一是家庭财产保障，如火灾、燃气爆炸、入室盗窃、管道爆裂、电信诈骗损失补偿；二是家庭责任保障，如火灾爆炸三者责任、高空坠物责任、管道爆裂责任、宠物责任等；三是家庭意外保障，涵盖用电意外、燃气意外、动物致害意外、火灾爆炸意外等意外风险。

此外，在6月上线的普惠型家财险还有三明市的“明家保”、云南省的“彩云安居保”等。区别于传统家财险，普惠型家财险的创新主要体现在产品设计和运营方面，主要采用了惠民保，也就是普惠型健康保险产品的设计和运营思路。

在产品设计方面，这些普惠型家财险保障范围涵盖火灾、燃气爆炸、入室盗窃、管道爆裂等传统家庭财险损失之余，也增加了上门开锁、马桶疏通等增值服务，采取了“保险+服务”的思路。在运营方面，一般由多家财险公司共同承担承保风险，共同推广销售、共同提供理赔。

还是以宁波“甬家保”为例，“甬家保”由宁波市地方金融监管局、宁波银保监局等政府部门联合指导，太保财险、人保财险、大地财险、平安财险、太平财险和阳光财险6家机构共同承保。

价格方面，为满足不同居民的保障要求，“甬家保”根据保险标的及保障范围，设计了3种不同的保障方案，普惠版保费59元/年，享受最高150万元的保障；共富版、尊享版每年保费分别为139元起、299元起，最高保额分别提升为300万元、600万元。

除了常规保障外，“甬家保”共富版与尊享版还引入了风险减量服务。增加用电安全检测、渗漏水排查、家庭责任法律咨询、家庭意外安全教育、适老化改造建议、上门开锁、马桶疏通、抽油烟机半拆清洗服务等特色服务，为市民提供生活便利。

甬家保普惠版保障责任

那么普惠版家财险的性价比如何呢？我们选取了支付宝上某公司推出的家财险，该产品年均保费66元，保障责任方面，房屋主体损失保障（火灾爆炸）130万，房屋主体损失保障（自然灾难及火灾等）20万，房屋装修损失保障10万，室内财产损失保障10万，水暖管爆裂损失费用补偿5000元，第三者人身伤害5万元，盗抢损失5万元，合计保障150万元。

整体来看，两款产品保障责任类似，在保额的分配上各有优势，不过甬家保的价格则要便宜10.7%左右，由于甬家保的投保时间截止到7月31日，我们目前还无法掌握其投保量，不过由于拥有政府背书，所以在销售上，甬家保的吸引力大概率会更胜一筹。

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沉寂二十年，家财险再迎高速发展期

实际上，家财险在国内财险市场上也出现过一段“黄金时期”。上世纪八十年代，人保正式开办家财险。数据显示，1980年向中国人保投保家财险的家庭共计34200户，承保金额5232万元，收取保费仅7万元，占国内产险保费总额的0.02%；到1989年，全国家财险(含储蓄性两全险)投保户数达到7691万户，承保金额1974亿元，保费收入3.2亿元，占产险保费总额的4.4%。后续“长效还本”型家财险的推出更是让1990年的家财险保费收入较上年增长了184%，达到9.09亿元左右，净增5.89亿元。

之后，由于汽车保有量的迅速上升，财产险公司几乎均将主要精力放在车险上，因此车险成为了财产险的绝对“大头”，保司也在潜移默化中减少了对家财险的开发推广投入。种种原因之下，家财险的势微成为了时代的必然。

但随着汽车保有量开始见顶，同时国内经济水平不断提升，家财险的需求开始抬头，其中2022年67.2%的增速拿下财险细分险种增速的头把交椅，低渗透率、高增速、缺口大，家财险对于保险公司来说无异于一片优质的大蓝海市场，而在普惠型保险的模式推动下，家财险市场发展有望迎来进一步提速。

但我们也要正视目前家财险市场存在的一些问题，先来看渗透率。瑞再在北京、上海、深圳三大城市针对1350名消费者进行的调研结果显示，超半数在居住过程中遇到过各种各样的问题，在遇到问题时更倾向于通过物业或自行解决。接近40%的消费者并不知道可以通过保险公司或保险产品来解决房屋及设备质量问题。在其余61%的消费者中，56%有购买家财险经历，购买者中仅57%申请过理赔，说明一线城市消费者对于家财险的认知还相对有限，并且现有保险产品的体验感也很低。

同时，针对目前我国的家财险市场现状，瑞再在调研中评价道，由于中国住宅建筑结构抗风险能力高，对于自然灾害风险暴露较低，因而中国住户对于风险感知度较低，对于保险产品的认知更为有限，保险深度也偏低，存在较大的保障缺口，商业化进展任重而道远；渠道方面，传统销售模式很难实现家财险大的突破；产品方面，同质化严重，难以满足多样化的保障需求。

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家财险如何破局：

打造差异化产品、丰富服务内容、扩大营销渠道

正如前文我们提到的，当下我国家财险的低渗透率是由各方因素造成的，而保险公司想要完全的开拓这块市场，也必须从这些问题入手。

首先是产品的同质化问题，目前我国的家财险自主创新能力较低，对家财险产品进行研发大多是通过模仿国外家财险产品的产品开发模式，然后在文字上对产品内容作些许变动，家财险产品保险责任范围、保单设计、保单格式没能根据我国具体情况进行创新设计。

首先，就保险责任范围而言，我国家财险产品对不同的保险责任(如个人责任、第三者责任)只是进行简单地划分，没能对每一部分进行了深层次的责任认定，责任区分不够明确。其次，保单中的内容不够完善和全面，保单中内容的制定不够细致，其中免责条款及附加责任的设定不具备针对性。我国家财险的费率制定针对性不强，没有针对不同地区的不同情况实行费率的差别化对待。所以未来，保司可以根据每个地区的具体情况做针对性的费率设置，同时在保险责任上，如南方与北方就可以给出不同的责任划分，让家财险“更精准”。

第二，在服务内容上，过去几年保险公司一直专注于提高健康险的服务，开创了“绿通”、“VIP病房”等专门服务来吸引用户投保同时给与用户更佳的体验。其实家财险也完全通过完善服务内容来吸引用户，如前文提到的普惠型家财险已经增加了上门开锁、马桶疏通等增值服务。未来，保险公司也可以与一些当地的家政服务公司进行合作，如提供部分上门打扫、清理等增值服务，与用户走的“更近”。

最后是要扩大营销渠道，过去很长时间，由于我国家庭财产保险具有额小量大、业务分散、保险费率较低的特点，保险公司普遍认为家财险的利润不高，因此家庭财产保险不是财险公司主要推广的险种，而是把其归类为小险种，整体销售渠道也较为单一。但随着家财险逐渐成为行业值得一看的“增量市场”，保司势必要在销售渠道下更多功夫，如与更多流量分发平台进行合作、在房屋租赁市场这一家财险需求较大的细分市场进行广告投放等方式，扩大家财险的覆盖面，从而提升渗透率。

整体来看，随着“政府+商保”模式的不断推进，家财险在未来有望成为保险行业的一块增量市场，同时，家财险单价低的性质则有望成为保险公司获取用户的重要抓手，在提升家财险渗透率的同时还有望提升保险公司在用户侧的心智，这一市场，不能被忽视。

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