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华尔街头部大行日子难过?投行业务表现普遍不佳

2022-07-20 11:36:15  来源:证券时报

华尔街银行财报季已接尾声,投行业务整体表现低迷,多家大机构的收入出现了50%左右的大幅下降。

当地时间7月18日,高盛、美国银行发布了二季度财报,显示季度利润较去年同期均有所下滑

而上周,摩根士丹利、富国银行、摩根大通、花旗银行公布的二季报亦表现难看。摩根士丹利利润因交易量下降而备受打击;富国银行、摩根大通收入均不及预期;花旗银行则在为潜在的贷款损失做准备……

投行业务表现普遍不佳

7月18日,高盛表示,二季度利润下降47%,为29.3亿美元,低于一年前的54.9亿美元;每股收益7.73美元,超过FactSet调查的分析师预测的6.56美元;收入下降23%至118.6亿美元,超过分析师预期的107.8亿美元。

此外,高盛投行业务营收17.9亿美元,同比下跌48%,不及预估的18.8亿美元。

高盛将营收下滑的原因部分归咎于本季度股票和债券的发行不力。创纪录的通货膨胀,加上动荡不安的资本市场,也是导致金融资产价值下跌的因素之一。

其他行的投行业务在本季度同样表现不佳:摩根士丹利的投行业务收入下降了55%,摩根大通下降了54%,花旗下降了46%。

不过,高盛二季度表现并非一无是处,其全球市场业务收入为64.7亿美元,增长32%,并通过为并购提供咨询服务赚取了12亿美元的佣金。

高盛消费者银行业务、财富管理业务的收入合计同比增长25%至21.8亿美元,约占该投行二季度收入的18%。这得益于高盛网上银行移动应用马库斯(Marcus)和一支为富裕客户提供服务的专业团队。

净利息收入受加息提振

根据美国银行二季报,其盈利较上年同期下降32%,至62.5亿美元,低于一年前的92亿美元。合每股73美分,低于FactSet调查的分析师预期的75美分。该行还提取了5.23亿美元的信贷损失准备金。

与此同时,美国银行二季度收入增长5.6%,达到227.9亿美元。其中,净利息收入飙升22%,达到124亿美元。

这得益于利率上升和贷款增长。一方面,美联储今年多次加息,利率上升直接增加了银行的贷款业务利润;另一方面,美国银行商业部门的贷款增长了16%,而消费者贷款增长了7%。

美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉(Brian Moynihan)表示,稳健的客户活跃度加上较高的利率,推动了净利息收入的强劲增长,使该行能够在疲软的资本市场环境中表现良好。

美国银行首席财务官阿拉斯泰尔·博思威克(Alastair Borthwick)预计,该行三季度净利息收入可能会增加9亿美元或10亿美元。

根据美联储的数据,截至6月底,美国众银行的商业、工业贷款接2.7万亿美元。这比3月底增长了6%,比一年前增长了9%。

尽管如此,各大银行的利润并未随贷款业务一同增长。

财报显示,美国银行非利息收入同比下降9%至102亿美元,投行业务创收同比下降46%至12亿美元。

上周,联邦监管机构还对美国银行处以2.25亿美元的罚款,原因是该银行在美国疫情危机的时刻对失业救济金的分配处理不当。

在为消费业务贷款的潜在损失留出新准备金的背景之下,摩根大通报告利润较一年前下降28%,随后股价大跌。

摩根士丹利表示,其利润较一年前下降了三分之一。

该行二季度利润为25亿美元,合每股1.39美元,分析师此前预期为每股1.56美元。收入下降11%至131亿美元,也低于预期的133.9亿美元。

受其股权投资价值下降和抵押贷款减少的影响,富国银行二季度利润下降了48%。

资管公司贝莱德日也公布了财报:在股市严重低迷的情况下,二季度实现营收45.26亿美元,同比下降6%,略低于分析师预期的45.5亿美元;调整后的净利润为11.22亿美元,每股收益为7.36美元,较去年同期的16.14亿美元下降30%。

有分析师指出,目前金融业收益同比普遍下降,部分原因是在一年前,企业并购热潮令华尔街投行赚得盆满钵满,而如今并购潮降温,各大企业进入了观望状态,令华尔街投行业务量显著下降。此外,各银行一年前还释放了为应对不良贷款潮而预留的部分资金,从而提高了利润。

关键词: 华尔街银行财报季 高盛银行 摩根士丹利 摩根大通 花旗银行

  
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