中金公司:低估值或具备政策支持的偏低估值板块是配置重点
中金公司指出,当前市场较为关注近期反弹的持续性,我们也梳理几个维度特征与4月的底部进行对比。综合看,本轮调整至今相比4月底同样出现估值和情绪底部特征,交易情绪降温甚至更充分,但更加重要的是,宽松政策对于基本面的主要矛盾的改善成效仍有待进一步体现,海外紧缩和地缘风险的影响也仍有待缓解。目前部分指标已具备偏底部特征,继续大幅下行的风险或有限,但市场转机仍需主要矛盾缓解及更多潜在的催化剂,即前期的政策发力向实体经济传导能否更加顺畅。结构上,以稳为主,低估值或具备政策支持的偏低估值的板块是配置的重点。中期来看,内需潜力大、改革与挖潜空间足,从6-12个月的角度市场机遇大于风险,不宜过度悲观。
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