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中金公司:人形机器人已处前夕 密切关注主线机遇

2023-06-02 08:53:27  来源:界面新闻

中金公司6月2日研报指出,人形机器人已处前夕,密切关注主线机遇。1)大模型:我们认为不涉及商业机密、容错率高的C端应用或是大模型率先落地场景。2)人形机器人:2023年产业链以方案改进&送样为主,整体BOM成本距离经济规模量产仍有差距,产业界对2024年批量订单抱有积极期待,其中,行星滚柱丝杠成为继谐波减速器后国产供应链关注焦点。

全文如下

中金联合研究 | 深圳人工智能行动方案落地,AI+再迎催化

联合研究


(资料图片仅供参考)

1)政策催化:5月31日,深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》,AI+产业再迎红利。2)产业动向:全球通用人工智能步入商业快车道,技术外溢效应赋能众多领域。中金机械、汽车、计算机、电新团队四组联合,解读如下。

摘要

机械:人形机器人已处前夕,密切关注主线机遇。1)大模型:我们认为不涉及商业机密、容错率高的C端应用或是大模型率先落地场景。2)人形机器人:2023年产业链以方案改进&送样为主,整体BOM成本距离经济规模量产仍有差距,产业界对2024年批量订单抱有积极期待,其中,行星滚柱丝杠成为继谐波减速器后国产供应链关注焦点。

计算机:AI大模型有望提升机器人感知和认知能力。1)计算机视觉:4月Meta发布通用图像大模型Segment Anything Model,实现对任意图片分割,标志着计算机视觉领域出现类ChatGPT突破,我们判断或可推动机器人的对象识别、对象检测、物体提议等感知能力发展;2)多模态大模型:据谷歌发布的PaLM-E,多模态大模型能在没有预先人为标注数据前提下,实现视觉语言知识和机器人任务间的有效融合与正向迁移。我们认为AI大模型有望助力机器人成功理解和执行人类指令,让机器人更“智能”。

汽车:机器人与智能驾驶具备技术和供应链协同。我们认为和智能驾驶类似,人形机器人的功能实现也可分为感知、决策、执行三大核心环节,两者在AI的应用上呈现一定技术协同。例如,特斯拉从开发FSD驾驶硬件开始,创新性采用“影子模式”收集数据。此外,汽车产业链在执行总成方面可形成协同作用,中国供应商成本优势明显。

电新:硬件先行,运控部件迎来增长机遇。我们认为特斯拉人形机器人的灵巧手方案或使用6个空心杯电机,未来人形机器人的落地有望持续带来空心杯电机的需求空间。

风险

人形机器人产业进展不及预期、新技术落地不及预期等。

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