天天最资讯丨ChatGPT一夜爆红,AIGC成为投机客新乐园
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2月3日,股市下跌。明天立春,后天元宵,一般正月十五元宵节过完了,预计市场也快调整结束了,因为内地交易员也该正式上班了。当前市场没有特别明显的利空,主要的担忧还是在于薛定谔的变异毒株和经济复苏力度。前者没办法预测,后者,经济复苏是必然的,但如何将脉冲式的经济复苏延长成经济反转,是今年面临的重要课题,我觉得可以考虑多放几天假来促进消费,不过很可惜,今年的假期去年已经定好了。
热点板块个股方面:游戏版号常态化带火游戏板块。游戏板块也是个人比较热衷的板块,但这个板块作品随机性比较大,我习惯关注手游排行榜单来预判新游戏的盈利情况,当然,不只是国内。苹果分析师郭明琪说歌尔股份难关已过。这位分析师对“果链”有较强影响力,苹果也是当前硅谷唯一没有明确裁员目标的企业,但难点依然没有解决:苹果手机创新乏力,消费者不换手机咋办?
巴菲特继续减持比亚迪。我看好比亚迪未来还有发展空间,但也能理解巴菲特的减持,主要是相比于过去,比亚迪如今体量已经很庞大了,换句话说,2018-2023年的发展速度,2023-2028年是无法重复的。但我说过,市场进入成熟阶段还有爆发空间,今年1月份比亚迪的销量依然递增接近6成,未来挤出市场上的“小鱼”,还会有一些市场份额,更不要说未来出口带动。所以,可以调低预期,但依然可以对比亚迪未来保持信心。巴菲特毕竟也只是个人,且年事已高。谈一谈AIGC,因为这个板块当下依然是龙头,汉王科技五连板。我说过这个板块是今年热门概念,注意:我说的是概念。客观看,国内人工智能企业较为落后。落后原因如下:第一、可以抄。很多程序员会调侃自己是GitHub毕业的,代码开源运动本质是好的,减少程序员工作量,但也造就了一批平庸程序员,不求甚解,拷贝代码能用就行,国内码农主业是修BUG而不是创造代码,这限制了国内程序员的创造性,当然这也是软件企业做不大的原因——你成本方面永远无法战胜盗版。第二、没有钱。过去很多互联网企业赴美上市,就是因为在A股融不到资,反过来看,OpenAI这样的亏钱企业也不能在A股上市。算力、数据都需要海量的资金投入。微软投资OpenAI可不光是钱,还有微软旗下的Azure提供的算力支持,以及微软自身作为操作系统聚集的庞大数据量,比如过去的微软小冰,很多人就觉得很好玩,但实际上这些数据都能够成为AI成长的阶梯。第三、数据产量受限。当前我国对数据安全的重视程度提高,但合规要求导致数据产量受限。而AI发展主要依赖数据训练,所以有必要进一步打通数据要素流通渠道。
综上,国内投资者投资AIGC方向有两个:一个是三大基础,算法、算力、数据。但这些领域投资的周期会比较长,国内这些方面处于劣势,当然,如果GPT3.0能够开源,不介意再走捷径,也算是一个天大的利好。另一个是场景应用,投资主轴线是找和OpenAI展开合作的企业。比如谷歌、微软、数字媒体公司BuzzFeed。国外企业可以合作,国内的企业当然也可以,实际上OpenAI在中文数据收集上依然存在短板,所以他们也愿意和国内下游应用来合作,预期合作对象很可能是国内的互联网企业,但这些合作需要监管层认可,毕竟当前国内普通人还用不了ChatGPT。当前AIGC还在概念期,诸如算法优势的汉王科技、科大讯飞、慧博云通等等,诸如内容数据优势的视觉中国、中文在线等等。但长期来看,用户要的是ChatGPT的平替产品,当前还没有企业能够做到算法平替,尤其是上下文语义方面。故而,概念期最终还要面临潮起潮落,和去年的WEB3.0,前年的元宇宙一样,如风般来了又去。但未来会有一些企业通过AIGC获得业绩驱动,比如建立更加优秀AI算法模型,比如通过和ChatGPT合作实现AIGC。科技的爆发有时候在一瞬,一旦突破某个临界点,相关企业会有百倍千倍的增长。就好像新能源汽车,10年前谁能想到宁德如今会有万亿市值?而宁德是2011年才成立的企业,从零到万亿仅有短短12年。科技产品也往往会有两个阶段:第一个阶段是概念期,仅仅是因为想象就让估值飞升,概念期结束后,股价会回归到正常水平,第二个阶段是成长期,此时科技转变为生产力,应用有了实际需求,企业快速发展。诸如新能源车,在成长期的后半段。第三个阶段是成熟期,此时不能再叫科技产品,投资人关注的是企业护城河,比如苹果。吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】
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